Der Nickelverbrauch im globalen Batteriesektor ist hoch und die Nickelpreise steigen

Seit Mitte und Ende April ist der Markt besorgt über die US-Sanktionen gegen russisches Nickel, und es wird erwartet, dass die Angebotsverknappung zunimmt. Nickel und Shanghai-Nickel sind stark gestiegen und haben in den letzten drei Jahren einen neuen Höchststand erreicht. Nachdem die Nickelproduktion und der Nickelbetrieb in Russland normal waren, schwankte der Nickelpreis auf hohem Niveau, und das enge Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird die Nickelpreise stark und volatil machen.

Die Philippinen und Indonesien sind wichtige Lieferanten von globalem Lateriterz. In jüngster Zeit hat die philippinische Umweltprüfung nicht zu einer signifikanten Verringerung der Produktion von Nickelerz in großem Maßstab geführt. Darüber hinaus hat Indonesien die Exportquoten für Nickelerz gelockert, die Nickelerzproduktion hat sich erholt, und das gesamte Nickelangebot in beiden Ländern ist tendenziell locker. Im ersten Quartal beliefen sich die gesamten Nickelerzimporte Chinas auf 6,57 Millionen feuchte Tonnen, was einer Steigerung von 3,55 Millionen feuchten Tonnen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2017 entspricht.

Darüber hinaus sind Australien, Russland, Guatemala und Neukaledonien die weltweit größten Produzenten von Nickelsulfiderz. Im ersten Quartal importierte China mehr als 250.000 feuchte Tonnen Nickelsulfiderz aus den oben genannten vier Ländern. Da Nickelsulfiderz hauptsächlich zur Herstellung von Nickelsulfat und Nickelsulfat in ternären Batterien verwendet wird, wird es die Importnachfrage nach Nickelsulfiderz im Zusammenhang mit dem raschen Wachstum der Produktion und des Absatzes neuer Energiefahrzeuge in China zwangsläufig antreiben. Die derzeit knappe Versorgung mit Nickelsulfiderz führte zu einem Rückgang der Produktion von raffiniertem Nickel. Im ersten Quartal betrug Chinas raffinierte Nickelproduktion 37.000 Tonnen, was einem Rückgang von 5.000 Tonnen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Laut WBMS-Daten hat sich die weltweite Lücke zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Nickelmarkt von 24.000 Tonnen im Januar und Februar 2018 nicht verringert. Bei den Nickelvorräten gingen die Nickelvorräte und die LME-Nickelvorräte in der Vorperiode zum 4. Mai gegenüber dem Jahresbeginn um 18.000 Tonnen bzw. 50.000 Tonnen zurück. Vor dem Hintergrund des Rückgangs des Angebots an raffiniertem Nickel und des zunehmenden Verbrauchs von Nickel in Fahrzeugbatterien mit neuer Energie werden die Nickelbestände im In- und Ausland weiter sinken.

Mit dem rasanten Wachstum der Produktion und des Absatzes neuer Energiefahrzeuge hat die Nachfrage nach Nickelsulfat stetig zugenommen, was zu einem knappen Angebot an Nickelsulfat führte. Der derzeitige Nickelverbrauch für Lithiumbatterien macht jedoch nur einen sehr geringen Anteil der Gesamtnachfrage aus, und es ist schwierig, die Nachfrage nach Nickel signifikant zu erhöhen. Derzeit liegt der weltweite Nickelverbrauch im Batteriebereich bei etwa 50.000 Tonnen, was 3% des Gesamtbedarfs entspricht. Die Inlandsnachfrage nach Nickel im Batteriebereich beträgt rund 20.000 Tonnen, was 2% der Gesamtnachfrage entspricht.

Im Bereich der Autobatterien werden hauptsächlich ternäre Lithiumbatterien und lithiumeisenphosphatbatterien eingesetzt. Aufgrund der hohen Energiedichte von ternären Lithiumbatterien kann die Laufleistung neuer Energiefahrzeuge verbessert werden, daher ist dies die Hauptentwicklungsrichtung. Derzeit machen ternäre Batterien etwa 40% des Batteriemarktes aus, und es wird erwartet, dass der Marktanteil in Zukunft weiter zunehmen wird. In der aktuellen ternären Batterie beträgt das Verhältnis von Nickel, Kobalt und Mangan 6: 2: 2.

Angesichts des hohen Kobaltpreises erhöhen sich die Produktionskosten der Batterie. In Zukunft wird sich die ternäre Batterie in Richtung „hoher Nickel- und niedriger Kobaltgehalt“ entwickeln, und das Verhältnis von Nickel, Kobalt und Mangan kann auf 8: 1: 1 eingestellt werden. Es wird geschätzt, dass Chinas neue Energiefahrzeugbatterien zwischen 2020 und 2025 etwa 90.000 Tonnen Nickel pro Jahr verbrauchen werden, was den Anteil des gesamten Nickelverbrauchs allmählich erhöhen wird.

Obwohl Nickel derzeit einen kleinen Teil der ternären Batteriezusammensetzung neuer Energiefahrzeuge ausmacht, ist in Zukunft der Trend zu hohem Nickelgehalt und niedriger Kobaltisierung offensichtlich, der die Nachfrage nach Nickel erhöhen wird. Langfristig lohnt es sich, sich auf die Nickelpreisentwicklung zu freuen, während die kurzfristige makroökonomische Schwäche und die US-Sanktionen gegen russisches Nickel ein Ende haben. Die Nickelpreise sind wieder auf die Fundamentaldaten zurückgekehrt, und ein enges Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird die hohe Preisspanne der Nickelpreise unterstützen.

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