Wie ist das industrielle Muster von Lithiumbatterieanodenmaterialien?

Die industrielle Struktur des Anodenmaterials ist stabil und die führende Position ist stabil.

Nachfrage nach künstlichem Graphit

Der Status von Graphitanodenmaterialien ist kurzfristig schwer zu erschüttern. Im Jahr 2017 wurden mit den negativen Elektrodenmaterialien 149.000 Tonnen (einschließlich Exporte) verschifft, darunter 10,4 Tonnen künstlicher Graphit, 3,7 Tonnen natürlicher Graphit und 0,8 Tonnen andere negative Elektrodenmaterialien (lithiumtitanat, Kohlenstoff-Silizium-Verbundwerkstoffe usw.).

Aufgrund der guten negativen Elektrodenleistung und der hervorragenden Kostenleistung machen künstlicher Graphit und natürlicher Graphit 95% der gesamten Lieferungen von negativen Elektrodenmaterialien aus, und es ist schwierig, sich kurzfristig zu bewegen.

Der Anteil an künstlichem Graphit wird weiter erhöht. In den Jahren 2014-2017 verringerte sich der Anteil an natürlichem Graphit von 38% auf 25%, während der Anteil an künstlichem Graphit von 56% auf 70% stieg. Dies liegt daran, dass künstlicher Graphit eine hohe Lebensdauer, eine gute Leistung und eine gute Verträglichkeit mit Elektrolyten aufweist und daher hauptsächlich in Lithiumbatterien verwendet wird. Obwohl natürlicher Graphit eine etwas höhere spezifische Kapazität als künstlicher Graphit aufweist, ist die Ratenleistung schlecht und die Effizienz der ersten Entladung gering. Niedriger, mehr für Lithium-Verbraucherbatterien.

Dank der rasant steigenden Nachfrage nach neuen Kraftfahrzeugbatterien wird der Anteil künstlichen Graphits am Versand von Anodenmaterialien in den nächsten drei Jahren weiter zunehmen.

China und Japan sind Marktführer für den globalen Anodenmaterialmarkt

China und Japan sind die weltweit größten Produzenten und Verkäufer und machen mehr als 95% der Welt aus. Anodenmaterialien sind weltweit in China und Japan konzentriert. Chinas Vorteil liegt in der Anreicherung der Graphitressourcen. Japans Vorteil liegt in der fortschrittlichen Technologie.

Die vier größten chinesischen und japanischen Unternehmen, Shenzhen Beitray, Hitachi Chemical, Shanghai Shanshan und Mitsubishi, machten 67% der weltweiten Produktion aus. Die zweite Stufe sind auch Japans Mitsubishi Chemical, Japan Carbon und Jiangxi Ziwei Technology Co., Ltd.

Chinas negative Elektrodenproduktion macht mehr als 60% der Weltproduktion aus. Im Jahr 2015 betrug die weltweite Produktion negativer Elektroden 110.800 Tonnen, von denen China 72.800 Tonnen auslieferte, was 65,7% entspricht.

Die inländische Führungsposition ist stabil und ihre Vorteile sind erheblich

Die führende Position in der Branche ist stabil und die Vorteile liegen auf der Hand. Im Jahr 2016 betrug die Inlandsproduktion an negativen Elektrodenmaterialien 118.000 Tonnen, wovon 21% auf Betray, 19% auf Shanshan-Aktien, 15% auf Jiangxi Zijing und 55% auf CR3 entfielen.

Die Produktion von künstlichen Graphitanodenmaterialien beträgt 79.000 Tonnen, wovon 22% auf Jiangxi Zijing, 20% auf Shanshan-Aktien, 12% auf Shenzhen Snow und 54% auf CR3 entfallen. Die Produktion von natürlichen Graphitanodenmaterialien beträgt 29.900 Tonnen, und der Anteil von Betray liegt bei 55%, was die Summe anderer Unternehmen übersteigt. Plus der zweite (Hunan Xingcheng, 14%) und der dritte (Jiangxi Zhengtuo, 9%), CR3 erreichte 78%.

Der starke und starke Vorteilsakkumulationseffekt ist signifikant. Im ersten Halbjahr 2017 betrug die Gesamtproduktion an heimischen Anodenmaterialien 66.000 Tonnen, eine Steigerung von 40% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gegenüber dem Marktanteil im Jahr 2016. Die drei größten Betray, Shanshan und Jiangxi Zijing stiegen um 1- 3 Prozentpunkte und CR3 um 7 Prozentpunkte erhöht.

Es ist ersichtlich, dass die Unternehmenswachstumsrate führender Unternehmen über dem Branchendurchschnitt liegt, der Marktanteil weiter auf führende Unternehmen konzentriert ist und der Effekt der Anhäufung von Vorteilen immer bedeutender wird.

Der vorgeschaltete Graphit ist reich an Ressourcen und die Kosten haben einen natürlichen Vorteil.

Chinas Graphitreserven stehen weltweit an dritter Stelle.

Laut den 2016 vom National Geological Bureau veröffentlichten "MineralCommoditySummaries2016" beliefen sich die weltweit nachgewiesenen Reserven an natürlichem Graphit Ende 2015 auf 230 Millionen Tonnen.

Die Türkei ist die weltweit reichste Quelle für Graphitressourcen mit nachgewiesenen Reserven von 90 Millionen Tonnen, die 39,1% der weltweiten Gesamtmenge ausmachen. gefolgt von Brasilien mit nachgewiesenen Reserven von 72 Millionen Tonnen, was 31,3% der weltweiten Gesamtmenge entspricht; China an dritter Stelle Die nachgewiesenen Reserven belaufen sich auf 550 Millionen Tonnen, was 23,9% der weltweiten Gesamtmenge entspricht.

Die reichlich vorhandenen Graphitmineralressourcen machen Chinas Anodenmaterialunternehmen zu dem natürlichen Niedrigkostenvorteil.

Chinas Graphitressourcen sind hauptsächlich in Heilongjiang und der Inneren Mongolei verteilt. Nach Angaben des China Industrial Information Network beliefen sich die nachgewiesenen Reserven an kristallinem Graphit in China Ende 2015 auf 45.297.300 Tonnen, von denen Heilongjiang 2.155,98 Millionen Tonnen (47%) und die Reserven in der Inneren Mongolei 8.801.700 Tonnen ausmachten 19%; kryptokristalliner Graphit wurde nachgewiesen. Die Grundreserven betragen 81,799 Millionen Tonnen, davon 3.464.300 Tonnen in Hunan und 1.603.600 Tonnen in Shaanxi.

China ist der weltweit größte Produzent und Konsument von Graphit.

China hat sechs große Produktions- und Verarbeitungsbasen für Graphit gebildet (Jinxi, Heilongjiang, Luobei, Heilongjiang, Pingdu, Xinghe, Hunan Yinzhou und Jilin Lanshi), die hauptsächlich Low-End-Produkte produzieren und exportieren. Im Jahr 2015 betrug die Graphitproduktion 860.000 Tonnen (einschließlich etwa 660.000 Tonnen kristallinem Graphit), was 67,7% der weltweiten Produktion entspricht. Die Produktion der sechs Stützpunkte machte 86% des Landes aus.

China ist der weltweit größte Exporteur von Graphit. Fast ein Drittel der chinesischen Graphitmaterialproduktion wird exportiert, und etwa 80% der Exportprodukte sind Produkte mit geringer Wertschöpfung.

Von 2000 bis 2015 betrug der kumulierte Export von Graphit 6,61 Millionen Tonnen mit einem Jahresdurchschnitt von 413.000 Tonnen, und das Exportvolumen machte 30,5% der Produktion aus. Im Jahr 2015 betrug das Exportvolumen 251.000 Tonnen, was 79,0% der Welt entspricht. Japan ist der weltweit größte Importeur von Graphit und macht mehr als 50% der weltweiten Importe aus, von denen mehr als 80% aus China importiert werden. Von 2000 bis 2015 importierte Japan 2,95 Millionen Tonnen Graphit aus China, was 44,6% der chinesischen Exporte entspricht.

Layout führender Kunden, schnelle Erweiterung der Produktionskapazität

Die Batterieindustrie ist stark konzentriert und die Staffel ist klar geschichtet.

Die installierte Kapazität der Batterieindustrie betrug 2017 36,23 GWh, eine Steigerung von 29,2% gegenüber dem Vorjahr. In Bezug auf den Marktanteil haben die erste Staffel der Ningde-Ära und BYD große Vorteile, und die zweite Staffel ist relativ heftig.

(1) Die erste Stufe: Im Jahr 2017 stieg der Marktanteil der Ningde Times um 4 Prozentpunkte und übertraf BYD, wobei er an erster Stelle stand. Der Marktanteil von BYD ging um 11 Prozentpunkte zurück, liegt jedoch weiterhin an dritter Stelle, Watmar 9 Prozentpunkte.

(2) Die zweite Stufe: Der Marktanteil von Waterma und Guoxuan Hi-Tech ging zurück. Der Batteriemarktanteil von Bicke stieg um 2% und belegte den zweiten Platz.

(3) Die dritte Stufe: Der Marktanteil von Tianjin lishen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht; Der Marktanteil von Fueneng ist um 2% gestiegen und gehört zur dritten Stufe.

Aktive Bereitstellung des Marktführers und schnelle Erweiterung der Produktionskapazität

Alle großen Anodenmaterialunternehmen haben Layouts in den ersten drei Ebenen der energiebatterieindustrie. Insbesondere Shanshan, Beitui und Jiangxi Ziyan haben nicht nur mit inländischen Batterieführern zusammengearbeitet, sondern waren auch Massenproduktionslieferanten internationaler Marktführer wie Samsung, LG und Panasonic.

Schnelle Erweiterung der Produktionskapazität und Überangebot an Anodenmaterialien

Die Negativelektrodenmaterialindustrie hat niedrigere technische Barrieren und eine relativ ausgereifte Technologie unter der allgemeinen Erwartung der hohen Leistung der nachgeschalteten Powerbatterieindustrie, große Anodenmaterialunternehmen haben in neue Kapazitäten investiert und neue Unternehmen sind in die Negativelektrodenindustrie eingetreten.

Laut Statistik betrug die Gesamtkapazität der chinesischen Anodenmaterialien für Lithiumbatterien im Jahr 2017 jedoch 370.000 Tonnen, während die Gesamtleistung nur 185.000 Tonnen betrug. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Anodenmaterialindustrie betrug nur etwa 50%.

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