Aktueller Status von Batterien und Rohstoffen

Aktueller Status von Batterien und Rohstoffen

Der Bergbaukrieg, der die durch den Aufstieg von Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Nickel verursachten vorgelagerten Ressourcen an Strombatterien beschlagnahmt hat, ist in die Welt eingetreten. Auf dem chinesischen Markt, auf dem neue Energiefahrzeuge aufgestiegen sind, hat der Krieg um den Raub von Ressourcen in vollem Umfang stattgefunden.

Die Pilbara Mining Company mit Hauptsitz in Perth, Australien, hat kürzlich Aufträge aus der ganzen Welt erhalten, darunter Yanfeng Lithium und Great Wall Motors aus China.

Fast zur gleichen Zeit unterzeichnete Jiangmen Electric aus der chinesischen Provinz Jiangxi einen Investitionsvertrag mit dem australischen Lithiumminenunternehmen Tawana Resources.

Australiens größte Investmentbank, Macquarie Group Ltd., hat jedoch gewarnt, dass zu viele australische Bergbauunternehmen neue Lithiumminen bauen und in den Lithiummarkt eindringen, was kurzfristig zu einem Überangebot führen könnte. Und Elektroautos werden sich erst 2021 entwickeln.

Im September stabilisierten sich die weltweiten Preise für Lithiumminen endgültig. Die Angebotsverknappung aufgrund der Nachfrage ist in der Geschichte des Bergbaus jedoch äußerst selten.

Lithiumerz ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Lithiumcarbonat. Die globalen Lithiumerzressourcen sind begrenzt, und die Lithiumtechnologie reicht nicht aus. Das Angebot an Lithiumkonzentrat, das in Lithiumcarbonat in Batteriequalität umgewandelt werden kann, ist sehr begrenzt. Angesichts der starken Nachfrage auf dem Strommarkt schwanken die Lithiumcarbonatpreise häufig und sind durchweg bullisch.

Die Welt ist im Wettbewerb um Lithiumminenanlagen gefangen, und der chinesische Markt für den Aufstieg neuer Energiefahrzeuge ist noch lebhafter. Der "Minenkrieg" der Energiebatterieindustrie, der durch den Aufstieg von Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Nickel ausgelöst wurde, ist in eine brandheiße Phase eingetreten. Neben den bestehenden Verteidigern war die Hauptstadt verschiedener Straßen besonders auffällig, und die Intensität ist beispiellos.

Die Lithiumcarbonatversorgung reicht nicht aus, um die Sicherung zu führen

Eine unzureichende Versorgung mit Lithiumcarbonat und Preisschwankungen werden zum Auslöser für den Antrieb von Lithiumbatterien im Vorfeld von Batterieunternehmen.

Als Rohstoff für die positiven Energiematerialien neuer Kraftfahrzeugbatterien hat Lithiumcarbonat den Ausbruch der Produktion und des Verkaufs neuer Energiefahrzeuge vorangetrieben, und die Nachfrage steigt stetig. Das knappe Angebot und die Nachfrage haben den Preis steigen lassen.

Die neuesten Daten zeigen, dass die Nachfrage nach traditionellem industriellem Lithiumcarbonat im Jahr 2016 121.300 Tonnen betrug und mit einer Wachstumsrate von 2% stabil war. Es wurde prognostiziert, dass die weltweite Nachfrage nach Lithiumcarbonat in den Jahren 2017 bis 2020 21,91, 25,09 bzw. 293.300 Tonnen betragen wird, mit einer Wachstumsrate von mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr.

Eine ernstere Tatsache ist, dass der Markt für Strombatterien in diesem Jahr durch die Explosion neuer Energiefahrzeuge angetrieben wurde, was den Verbrauch von vorgelagerten Rohstoffen und die Nachfrage beschleunigt. Die neue Produktionskapazität von Lithiumcarbonat hat jedoch eine lange Freisetzungsdauer, und es kommt häufig zu Angebotsverzögerungen, was zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage und häufigen Preisschwankungen führt.

Einerseits hat die Entwicklung von Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen die explosive Nachfrage nach Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Lithiumhydroxid in Batteriequalität weltweit beflügelt. Andererseits ist die Nachfrage nach Lithiumbatterien in digitalen 3C-Produkten nach wie vor stark, und traditionelle Bereiche wie Glaskeramik sind seit langem stabil geblieben. Daher wird die Nachfrage nach Lithium einen starken Wachstumstrend beibehalten.

Laut dem Industriedatendienstleister Roskill wird die weltweite Nachfrage nach Lithium bis 2026 1 Million Tonnen erreichen und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 18% erreichen. Die Hauptantriebskraft kommt aus der Batterieindustrie, insbesondere der neuen Energiebatterieindustrie.

Gleichzeitig zeigen Daten des China Geological Survey, dass China bis 2020 eine jährliche Produktion von 2 Millionen neuen Energiefahrzeugen erreichen wird, wenn die Menge an Lithiumprodukten 8 bis 100.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent erreicht und das nationale Lithium übersteigt Produkte im Jahr 2015. Verbrauch. Unter der Voraussetzung, dass die Nachfrage in anderen Bereichen unverändert bleibt, wird erwartet, dass die Lithiumnachfrage im Jahr 2020 150.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent erreichen wird.

Analysten glauben, dass die globalen Lithiumressourcenreserven riesig sind, aber der Versorgungsengpass an Lithiumcarbonat in Batteriequalität beruht hauptsächlich auf zwei Gründen: Erstens ist die effektive Versorgung mit Lithiumminen begrenzt und langsam. Das langfristige Monopol der Lithiumminen liegt in den Händen mehrerer führender Unternehmen wie SQM und FMC. Darüber hinaus ist die Ausbeutung von Lithiumressourcen schwierig, die Entwicklung der Lithiumtechnologie ist langsam und die Versorgung unzureichend. Gleichzeitig ist der Verbrauch von Lithiumminen viel schneller als das Angebot, so dass die Ausbeutung von Lithiumressourcen häufig hinter der Marktnachfrage zurückbleibt.

Zweitens gibt es unter der Voraussetzung ausreichender Lithiumminen einen Zeitunterschied bei der Freisetzung neuer Kapazitäten von Lithiumcarbonat in Batteriequalität. Insbesondere aufgrund verschiedener interner und externer Faktoren wie Jahreszeiten, Lithiumgewinnung aus Sole, Infrastruktur usw. wurde der neue Zyklus der Kapazitätsfreigabe verlängert. In diesem Zusammenhang ergab die Analyse des Instituts für fortgeschrittene industrielle Forschung Lithium Electric Research (GGII), dass der Kapazitätsfreigabezyklus mindestens eineinhalb Jahre beträgt.

Daher ist die Trennung zwischen Angebots- und Nachfragegrundlagen zur Hauptursache für die häufigen Schwankungen des Lithiumcarbonatpreises und bis zum Ende geworden.

"In den Jahren 2017 und 2018 sind Angebot und Nachfrage von Lithiumcarbonat in einem engen Gleichgewicht. Es wird erwartet, dass sich das Angebots- und Nachfragemuster von Lithiumcarbonat bis 2019 lockern wird." Wang Qiu Ming, Analyst der Bank of China Securities, analysierte den "Energy" -Reporter.

Batterieunternehmen erzwangen "Liangshan".

Unter der Voraussetzung des schleppenden Angebots an Lithiummine-Lithiumcarbonat, um die eigene Lieferkette vollständig zu garantieren und zu stabilisieren und ohne Rohstoffbeschränkungen zu unterliegen, um die Chancen auf dem zukünftigen Markt zu nutzen. Batterieunternehmen stehen normalerweise zwei Verkaufsstellen gegenüber: Erstens stärkt die Zusammenarbeit mit der Lithiumcarbonat-Unternehmensallianz die tiefe Bindung; Zweitens: Überqueren Sie die Lithiumcarbonat-Unternehmen, kontrollieren Sie direkt die Lithiummine, finden Sie jemanden für OEMs, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.

Aus der aktuellen Situation wählen die meisten Batterieunternehmen die erste. Tatsächlich ist diese Wahl eine Win-Win-Situation für beide Parteien der Transaktion und kann ein stabiles und harmonisches Markthandelsumfeld schaffen.

Die heimische Autoindustrie für neue Energie hat sich jedoch wie ein Pilz entwickelt. Die gesamte Industriekette war unvorbereitet, und Batterien und sogar Fahrzeughersteller waren bestrebt, mit einer groß angelegten Expansion zu beginnen.

Laut den geologischen Vermessungsdaten betragen die nachgewiesenen Lithiumressourcenreserven in mehr als 100 Salzseen und Seen in Qinghai 17,24 Millionen Tonnen, was 83% der nationalen Reserven und ein Drittel der weltweiten Lithiumlithiumressourcen entspricht. Hier hat leise ein Kampf um Ressourcen, Technologie und Kapital begonnen.

Bereits 2011 begann die Holding-Tochter Taifeng Lithium and New Energy Technology der Peking University mit dem Bau von 5 GWh Strom- und energiespeicherbatterien sowie 50.000 Tonnen Kathodenmaterialprojekten für energiespeicherbatterien in Qinghai. Die Gesamtinvestition des Projekts beträgt 7,5 Milliarden Yuan. Derzeit hat das Joint-Venture-Unternehmen Lithium-Eisenphosphat und ternäre Kathodenmaterialien eine Produktionskapazität von 15.000 Tonnen aufgebaut, und die erste Phase der Phase III (10.000 Tonnen Kathodenmaterial) soll bis Ende 2017 abgeschlossen und in Produktion gehen.

Im Jahr 2015 gründeten die Holding-Tochter Taifeng Pioneer Investment der Peking University und der National Development Fund gemeinsam Qinghai Beijie. Am 15. November 2016 investierte Qinghai Beijie 5,4 Milliarden Yuan in die Produktion von 2 Milliarden Quadratmetern Lithium-Ionen-Batteriemembranprojekt in Xining. In der ersten Phase sollen 1,4 Milliarden Yuan mit einer jährlichen Produktionskapazität von 500 Millionen Quadratmetern investiert werden. Die erste Produktionslinie für Lithium-Batterie-Separatoren (50 Millionen Quadratmeter) soll im Oktober 2017 in Betrieb gehen.

Vor kurzem hat die Ningde-Ära, die im Rampenlicht steht, 2012 auch eine Tochtergesellschaft in der Qinghai Times gegründet. Sie plant, 7,5 Milliarden Yuan in den Bau einer 5-GWh-Lithiumbatterie- und Energiespeicher-Lithiumbatterie-Projektbasis zu investieren.

Der Ausbau der Produktion ist dringend und das Angebot ist langsam. Insbesondere unter dem Druck der Kostenreduzierung ist die Preisschwankung von Lithiumcarbonat zu groß, was zweifellos schlimmer ist. Einige Batterieunternehmen konnten sich nicht zurückhalten und die Kontrolle über die Lithiummine übernehmen. BYD ist ein typisches Beispiel.

Am 29. Oktober 2016 begann in Xining die jährliche Produktion von 10 GWh Lithium-Batterie-Projekt von Qinghai BYD und die jährliche Produktion von 20.000 Tonnen Projekt zur Herstellung und zum Recycling von Power-Batterie-Material. Liu Weiping, CTO von BYD, gab bekannt, dass die erste Phase des Qinghai 10GWh Power-Lithium-Batterieprojekts voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Betrieb gehen wird. Das Projekt kann lithiumeisenphosphat und ternäre Batterien produzieren, und die tatsächliche Produktion und das Produktverhältnis werden entsprechend der Marktnachfrage hergestellt.

Bereits 2003 waren börsennotierte Unternehmen, die mit Batterieunternehmen verbunden sind, an Lithiumminen beteiligt. Neben dem Branchenführer BYD haben auch die Xingneng Group, CITIC Guoan, die Qifeng Lithium Industry und Jianrui Wooleng Lithiumressourcen kontrolliert oder damit begonnen.

Eine sorgfältige Analyse ist nicht schwer zu erkennen. Die Hauptakteure sind börsennotierte Unternehmen, hauptsächlich Batterie- und Materialunternehmen, und fünf börsennotierte Unternehmen haben Tochterunternehmen oder Unternehmen für Strombatterien. Wie CITIC Guoan - Meng Gu Li, BYD - BYD, Xingneng Group - Jianxing Lithium, Yan Feng Lithium - Li Feng Lithium, Jianrui Woneng - Waterma. Darüber hinaus der größte gemeinsame Nenner für das Layout der gesamten Industriekette.

Insbesondere BYD und Jerry Wynner basieren beide auf dem Geschäft mit Strombatterien. CITIC Guoan und die Xingneng Group haben seit der Gründung des Unternehmens, das die Produktion von Lithiumbatterien eröffnet hat, die Zweirad-Integrationsstrategie für Lithiumbatteriematerialien und das Geschäft mit Lithiumbatterien gestartet. Das Ziel der Industriekette ist sehr klar und Lithiumminen sind notwendig geworden.

Die Analyse ergab, dass es für Batterieunternehmen ungewöhnlich ist, Lithiumminen zu kontrollieren, ebenso wie Automobilunternehmen einen starken Wunsch nach Kernkomponenten haben. Es wurde erwartet, dass die Lithiumressourcen innerhalb von 1-2 Jahren knapp werden. Batterieunternehmen sind "die Ersten, die stark sind" und können den First-Mover-Vorteil im zukünftigen Marktwettbewerb nutzen. Grenzüberschreitende Investitionen in vorgelagerte Lithium-Minen-Batterieunternehmen müssen jedoch über eine starke Finanzkraft, einen starken Bedarf an Geschäftsentwicklung sowie ein solides industrielles Kettenmanagement und andere Software- und Hardwarebedingungen verfügen. Ansonsten ist es die Kerze nicht wert, zu radikal zu sein.

Tatsächlich sind die börsennotierten Unternehmen, die an der Lithiumbatterie beteiligt sind und das Geschäft mit Strombatterien betreiben, nicht nur oben aufgeführt, sondern auch der Südosten, die Shengyang-Aktien usw., aber auch nachdem diese börsennotierten Unternehmen in die Lithiumbatterie eingetreten sind, ist das Stromgeschäft nicht herausragend.

"Das Layout von Power-Batterien in Automobilunternehmen ist nicht neu, von der Chinesischen Mauer und anderen Unternehmen, um die Lithiumressourcen zu beschlagnahmen. SAIC, Dongfeng, Changan und andere Kapitalzuführungen Joint Venture aus der Ningde-Ära zum Bau von Fabriken, dann BMW, Huatai, Che- und Heimfirmen, selbstgebaute Batteriefabriken, Autofirmen versuchen, die gesamte Industriekette zu kontrollieren sowie über die Batterie Energiespeicher und andere Richtungen durchzuführen. " Tianqi Lithium-Industrie, ein ungenannter Praktiker der Reporter-Analyse "Energie", und "die Energiebatterie-Unternehmen planen Front-End-Mining. Vielleicht ist der Einstieg in das neue Energie-Auto ihr ultimativer Traum."

Übergewicht in Übersee will das Monopol brechen

Gegenwärtig sind die globalen Lithiumressourcenreserven konzentriert, und das Muster der Oligopolversorgung mit Lithiumressourcen besteht seit langer Zeit und es ist schwierig zu brechen.

Im Jahr 2016 erreichten die weltweit nachgewiesenen Lithiumressourcenreserven (Metalllithiumäquivalent) 48 Millionen Tonnen, wovon die Gesamtreserven Boliviens, Chiles und Argentiniens in Südamerika 31,5 Millionen Tonnen erreichten, was einem Anteil von bis zu 65% entspricht, und die US-Lithiumressourcen Die Reserven betrugen 5,44 Millionen Tonnen, was etwa 11% entspricht. China lag mit 11% an fünfter Stelle.

"Lithium im Salzsee wird weltweit am häufigsten verwendet. Die Produktionskapazität ist relativ hoch, und die internationale Trio-Oligopolsituation ist offensichtlich." Li Min (ein Pseudonym) vom BAK Battery Research Institute stellte dem "Energy" -Reporter vor: "Ob das Erz Lithium ist. Es ist eine gängige Methode in China, einschließlich Kalksteinröstung, Sulfatröstung und Schwefelsäureröstung, die Verbindungen sind, die Extrahieren von Lithium aus einem Lithiumgestein durch einen chemischen Rückgewinnungsprozess. "

Es wurde davon ausgegangen, dass der Salzsee mit etwa 50.000 Yuan pro Tonne die niedrigsten Kosten für die Lithiumgewinnung aufweist. Aufgrund natürlicher Faktoren (Niederschläge, Überschwemmungen usw.) und menschlicher Faktoren (technische Renovierung und Wartung) kann die Produktion kurzfristig jedoch nicht wesentlich gesteigert werden. Es wird allgemein erwartet, dass sich die Lithiumgewinnungskapazität von Salt Lake bis 2019-2020 erheblich verbessern wird.

Die Gewinnung von Lithium aus Erz wird hauptsächlich in zwei Arten unterteilt: Lithium-Phosphor-Lithium und Lithium-Glimmer. Das Spodumen aus dem Ausland und der Konzentratgehalt liegen bei 5% -6%. Der Preis für Spodumenkonzentrat liegt derzeit bei 1.000 USD pro Tonne. Nach der Berechnung von 1 Tonne Lithiumcarbonat in 8 Tonnen Spodumenkonzentrat betragen die Rohstoffkosten 56.000 bis 60.000 Yuan plus mehr als 20.000 Herstellungskosten. Die Gesamtkosten betragen ca. 80.000 Yuan.

Es ist erwähnenswert, dass sich die Richtung der Route der Energiebatterietechnologie ändert und der daraus resultierende Markt für ternäre Batterien einen explosiven Wachstumstrend einleiten wird.

Große Hersteller wie BYD, Ningde-Ära, Guoxuan Hi-Tech, Waterma und andere lithium-eisenphosphat-batterien haben begonnen, ternär umzuleiten. Die Abhängigkeit der Industriekette von Bodenschätzen wie Nickel, Kobalt und Lithium nimmt weiter zu.

Der jüngste globale Lithiumminenbericht von Bloomberg New Energy Finance geht davon aus, dass mit der Einführung neuer Lithiumminen bis 2020 die Spannungen bei den Lithiumpreisen gelindert werden können. Es ist auch möglich, dass die Kapazität neuer Lithiumminen in Zukunft nicht mehr ausreicht und die Lithiumpreise bei Bedarf weiter angekurbelt werden.

Auf dem internationalen Markt liegt der weltweit größte Abbau von Lithiumressourcen in den Händen der vier Unternehmen in den USA, Albemarle, FMC, Chile SQM und Australien Thaleson. Nach einigen Daten machen diese vier Unternehmen mehr als 90% des Weltmarktes aus, von denen die drei größten die Soleextraktionstechnologie sind und mehr als 60% des Marktes ausmachen.

Obwohl Chinas Lithiumressourcen reichlich vorhanden sind, sind sie durch die Entwicklungstechnologie usw. begrenzt. Der Anteil an Sole und Erz, der im Mittel- und Unterlauf direkt als Rohstoffe verwendet wird, ist sehr gering. Chinas Lithiumressourcen sind im Bergbau seit langem begrenzt und machen etwa 5% der weltweiten Produktion aus.

Es besteht kein Zweifel, dass "Minenkriege" in Übersee unvermeidlich sind.

Am 20. Juni 2017 gab Tianqi Lithium bekannt, dass das Unternehmen plant, die Lithiumhydroxidkapazität in Batteriequalität erneut zu erweitern und die zweite Phase der jährlichen Produktion von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat-Projekt in Batteriequalität zu starten. Aufgrund seines einzigartigen Ressourcenvorteils und seines Preismachtvorteils ist es der absolute Marktführer im vorgelagerten Sektor der heimischen Industriekette für neue Energiefahrzeuge.

Ein weiterer großer Riese, Lifeng Lithium, besitzt derzeit vier große Minen, nämlich die Heyuan Semenite Mine, die Mariana Brine Mine in Argentinien, Ireland Blackstairs und MontMarion in Australien. Im Mai 2017 erklärte sich Yanfeng Lithium bereit, in das Lithium-Minen-Entwicklungsprojekt von Pilbara Minerals zu investieren.

"Der Umsatz und die Bruttogewinnmarge von Tianqi Lithium Industry und Yanfeng Lithium Industry sind viel höher als bei anderen Lithiumcarbonat-Unternehmen. Da diese beiden Unternehmen über reichhaltige vorgelagerte Lithiumressourcen verfügen, verfügen sie über absolute Voraussetzungen für das vorgelagerte Lithium-Minenfeld die Kontrolle von Kosten und Preisen. " Wang Qiu-ming analysierte: "Es sollte auch beachtet werden, dass die Abhängigkeit der Industriekette von Bodenschätzen wie Nickel, Kobalt und Lithium weiter zunimmt. Die Leistung der vorgelagerten Unternehmen ist schnell gewachsen und die Leistung hat zugenommen. Die Gewissheit ist auch Aufgrund der vollen Erwartung des Marktes für ein Leistungswachstum ist die aktuelle Bewertung jedoch aufgrund des kurzfristigen Spekulationsrisikos bereits hoch. "

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