Wie man den Ehrgeiz und die Angst der Kobaltminenproduzenten behandelt

Im Bereich der Leistungslithiumbatterien werden ternäre Materialien von immer mehr Batterieherstellern aufgrund ihrer umfassenden Vorteile in Bezug auf Energiedichte, Kosten, Sicherheit und Stabilität im Vergleich zu anderen Materialien eingesetzt. In den ternären Materialien wie Lithium-Nickel-Kobalt-Manganoxid und Lithium-Nickel-Kobaltaluminat beträgt die Menge an Kobalt gewöhnlich ein Drittel, so dass die Nachfrage nach Kobaltmaterialien plötzlich zunimmt.

Im Jahr 2017 sind Lithiumbatterien die heißeste neue Energiefahrzeugindustrie und das schillerndste Nichtkobalt in der Lithiumbatterieindustrie.

Im Bereich der Leistungslithiumbatterien werden ternäre Materialien von immer mehr Batterieherstellern aufgrund ihrer umfassenden Vorteile in Bezug auf Energiedichte, Kosten, Sicherheit und Stabilität im Vergleich zu anderen Materialien eingesetzt. In den ternären Materialien wie Lithium-Nickel-Kobalt-Manganoxid und Lithium-Nickel-Kobaltaluminat beträgt die Menge an Kobalt gewöhnlich ein Drittel, so dass die Nachfrage nach Kobaltmaterialien plötzlich zunimmt.

Seit der Finanzkrise sind die Preise für Nichteisenmetalle wie Kupfer und Nickel gefallen. Infolgedessen haben viele Bergbaugiganten auf der ganzen Welt Minen geschlossen und die Produktion reduziert. Infolgedessen wurde die Kobaltproduktion als assoziierte Mineralien wie Kupfer und Nickel beeinträchtigt. Obwohl sich der Preis für Nichteisenmetalle wie Kupfer seit 2016 erholt hat, ist die Produktion von Minen nicht wesentlich gestiegen. Dies hat auch dazu geführt, dass das Wachstum des Kobaltangebots nicht mit dem Wachstum der Nachfrage Schritt halten konnte und sich in einem Zustand des engen Gleichgewichts und sogar des knappen Angebots befand. Der Preis für Kobalt ist ebenfalls vollständig gestiegen. Bereits zu Beginn dieses Jahres wurde der hohe Preis von 600.000 Yuan pro Tonne gebrochen, was mehr als dem doppelten Tiefpunkt entspricht.

Betroffen davon ist auch die Leistung von Unternehmen, die mit Kobalt in Verbindung stehen, gestiegen, hat sich verdoppelt oder sogar vervielfacht, und der Nettogewinn ist ebenfalls der gleiche. gefolgt vom steigenden Aktienkurs, doppelt oder sogar mehrmals, ist die Aktie keine Seltenheit. Kobalt ist somit zu einem Toon geworden, und viele Unternehmen konkurrieren um das Layout.

Die Ruhe und Gelassenheit des Kobaltminenriesen

Laut Statistiken des US Geological Survey (USGS) liegen die globalen Kobaltreserven bei fast 7 Millionen Tonnen, und ihre geografische Verteilung ist sehr ungleichmäßig. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf den Kongo (DRC), Australien, Kuba, die Philippinen, Kanada, Russland. Sambia, Neukaledonien und andere Orte machen 78% der weltweiten Kobaltreserven aus. Unter ihnen verfügt der Kongo (Gold) über eine Kobaltreserve von 3,4 Millionen Tonnen, was 48% der weltweiten Kobaltreserven entspricht und weltweit an erster Stelle steht. und China ist ein Mangel an Kobaltressourcen. Das Land ist nur 80.000 Tonnen, was 1,1% entspricht.

Wer also mehr Kobaltressourcen im Kongo (Gold) erhalten kann, wer auch immer die Führung in diesem Kampf um Kobaltressourcen übernommen hat, und Luoyang Molybdän ist zweifellos der Anführer.

Absoluter Riese: Luoyang Molybdänindustrie

Wenn man über Kobalt spricht, muss man zwei Giganten erwähnen: Der eine ist der internationale Riese Glencore, der andere ist der heimische Riese Luoyang Molybdän. Es wurde eines der zweitgrößten Kobaltunternehmen der Welt. Die Luoyang-Molybdän-Industrie brauchte weniger als zwei Jahre, die alle auf zwei Akquisitionen zurückzuführen waren: Im Mai 2016 belief sich Luoyang-Molybdän auf 2,65 Milliarden. Der US-Dollar erwarb eine 100% ige Beteiligung an Freeport-McMoRanDRC Holdings Ltd. (FMDRC), die von PDK gehalten wurde, was zu einer 70% igen Beteiligung an TF Holdings (Limited) (TFHL) führte. Diese Akquisition ermöglichte es Luoyang Molybdenum, TenkeFungurume MiningS.A indirekt im Kongo (Kinshasa) zu halten. (TFM) 56% der Aktien; Im April 2017 schloss Luoyang Molybdenum eine 30% ige Beteiligung an TFHL durch die Lundin Mining Corporation über BHR ab und erhielt damit indirekt eine 24% ige Beteiligung an TFM. Bisher hält Luoyang Molybdän indirekt 80% der TFM.

TFM ist die größte Kupfer-Kobalt-Mine in der Demokratischen Republik Kongo mit Ressourcen von mehr als 28 Millionen Tonnen Kupfer und 3 Millionen Tonnen Kobalt. Mit TFM hat Luoyang Molybdän nach Glencore Kobaltressourcen erworben. Laut Finanzbericht verfügt Luoyang Molybdän derzeit über Kobaltressourcen, die 2,382 Millionen Tonnen Kobaltmetall entsprechen.

Im Jahr 2017 wurden Kobaltprodukte dank des deutlichen Anstiegs der Kobaltproduktion und der hohen Preise zur Haupteinnahmequelle der Luoyang-Molybdänindustrie. Im Jahr 2017 erzielte Luoyang Molybdän einen Umsatz von 24,148 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 247,47% gegenüber dem Vorjahr. Unter ihnen erreichte das Betriebsergebnis von Kupfer- und Kobaltprodukten 13,845 Milliarden Yuan, was 57,33% entspricht, was einer Steigerung von 38,69 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. 8,905 Milliarden Yuan, wovon der Bruttogewinn von Kupfer- und Kobaltprodukten 5,542 Milliarden Yuan erreichte, was 62,23% entspricht; Der den Aktionären börsennotierter Unternehmen zuzurechnende Nettogewinn betrug 2,728 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 173,32%. Es ist ersichtlich, dass Kobaltprodukte die Haupteinnahme- und Gewinnquelle für die Luoyang Molybdänindustrie geworden sind, was einen erheblichen Einfluss auf das Betriebsergebnis und den Gewinn der Luoyang Molybdänindustrie hat.

Im Jahr 2018 betrug die Budget-Kobaltmetallproduktion der Kupfer-Kobalt-Mine TFM 16.000 bis 17.500 Tonnen, was in etwa 2017 entspricht. Offensichtlich hat Luoyang Molybdän keinen Expansionsplan.

Veteranenriese: Jinchuan International

Jinchuan International ist ein in Hongkong gelistetes Unternehmen für die Entwicklung und den Betrieb von Mineralressourcen, das Kupfer- und Kobaltmineralprodukte entwickelt und betreibt. Das Kernvermögen von Jinchuan International befindet sich im Kongo (Kinshasa) und in Sambia. Es verfügt über 8 Minen mit hochwertigen Kupfer- und Kobaltminen und eine Kobaltmetallressource von 362.000 Tonnen.

Laut dem Leistungsbericht stieg die Leistung von Jinchuan International im Jahr 2017 deutlich an. Im Jahr 2017 betrug das Betriebsergebnis 549 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 50,5% gegenüber 365 Millionen US-Dollar im Jahr 2016. Unter anderem erreichte der Umsatz mit Mineralressourcen 449 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 71% gegenüber dem Vorjahr. Unter ihnen stiegen die Kobalteinnahmen am stärksten und erreichten 221%. Dies ist hauptsächlich auf den starken Anstieg des Verkaufsvolumens und des Verkaufspreises zurückzuführen.

Derzeit verfügt Jinchuan International über eine jährliche Produktionskapazität von 80.000 Tonnen Kupfer und 10.000 Tonnen Kobalt. Die Kobaltproduktion erfolgt hauptsächlich in der Ruashi-Mine, während die Musonoi-Mine im Bau ist. Es wird erwartet, dass die Kobaltproduktionskapazität in den nächsten Jahren erheblich zunehmen wird.

Unsichtbarer Riese: China Railway

In den letzten Jahren hat China Railway auf Diversifizierung gedrängt und bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Im Jahr 2017 erzielte der Mineralressourcensektor von China Railway einen Umsatz von 4,085 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 65,44% gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttogewinnmarge betrug 44,91%, eine Steigerung von 21,19 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

Obwohl es leicht zu ignorieren ist, ist China Railway in der Kobaltindustrie zu einer Kraft geworden, mit der man rechnen muss. Laut Finanzbericht beliefen sich die Kobaltmetallressourcen / -reserven von China Railway zum 31. Dezember 2017 auf 280.800 Tonnen.

Zwar ist der Rohstoffsektor im Vergleich zum enormen Volumen der China Railway (Umsatz von 693,3 Milliarden Yuan im Jahr 2017) immer noch unbedeutend, aber seine Auswirkungen auf die Kobaltindustrie können nicht ignoriert werden. Dem Finanzbericht zufolge wurden alle drei Kobaltminen gemäß der geplanten Kapazität in Betrieb genommen, und es gibt keinen Expansionsplan.

"Alternativer" Riese: GEM

Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Recyclings von Hausmüllbatterien hat GEM eine andere Stärke der Kobaltressourcen nachgewiesen. Laut dem Finanzbericht hat GEM eine Industriekette mit großen Zyklen von Altbatterien und Leistungsbatterien, eine Kettalt-Nickel-Wolfram-Ressourcenrückgewinnungs- und Hartlegierungs-Industriekette, eine Industriekette für das Recycling von Elektronikschrott, eine Industriekette für die umfassende Nutzung von Altabfällen, Abfallreste Abfallschlamm, Abwasserrecycling Verwenden Sie die fünf großen Industrieketten wie die Industriekette, um jährlich mehr als 3 Millionen Tonnen Abfall zu verarbeiten und 25 Arten knapper Ressourcen wie Kobalt, Nickel, Kupfer, Wolfram, Gold, Silber zu recyceln. Palladium, Rhodium, Ruthenium und Seltene Erden sowie ultrafeines Pulver. Eine Vielzahl von High-Tech-Produkten wie Power-Batteriematerialien und Materialien für Fahrzeuge mit neuer Energie, Kunststoff-Holzprofile usw. bildeten eine vollständige industrielle Kette des Recyclings seltener Metallressourcen.

Im Jahr 2017 haben Produktion und Vertrieb von GEM-bezogenen Produkten erheblich zugenommen, sodass auch die Leistung sehr positiv ist. Das Betriebsergebnis betrug 10,752 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 37,22%; Der Gesamtgewinn betrug 795 Millionen Yuan, eine Steigerung von 123,47%. Der den Aktionären börsennotierter Unternehmen zuzurechnende Nettogewinn betrug 610 Millionen Yuan, eine Steigerung von 131,42%. Das Geschäftsfeld Batteriematerialien und Batterierohstoffe (hauptsächlich Nickelsulfat, Kobaltsulfat, Kobaltsulfat, ternärer Vorläufer, ternäres Kathodenmaterial, lithiumkobaltoxid usw.) erzielte ein Betriebsergebnis von 5,532 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 166,16% entspricht. Beitrag zum Bruttogewinn 13,31 Milliarden Yuan (siehe Tabelle 9); Das Geschäftsfeld Kobalt-Nickel-Wolfram-Pulver und Hartmetallprodukte erzielte ein Betriebsergebnis von 2,084 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 54,76%, was einem Bruttogewinn von 490 Millionen Yuan entspricht. Es ist ersichtlich, dass die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Produkten aus Kobalt bereits GEM ist. Die Hauptquelle für Umsatz und Gewinn.

GEM ist offensichtlich nicht zufrieden mit den vorhandenen Leistungen. Es baut aktiv ein Recycling-Netzwerk für Altbatterien „1 + N“ auf. Es hat Vereinbarungen mit mehr als 60 Automobilunternehmen und Batterieunternehmen geschlossen, um ihre power-batterien zu recyceln und ihre eigene Kobalt-Ressourcenquelle zu erweitern.

Ehrgeiz und Angst des Produzenten

Im Gegensatz zu den vorgelagerten Kobaltminen, die in aller Ruhe Kobaltressourcen einsetzen und sich nicht beeilen, die Produktionskapazität zu erweitern, erweitern die Kobaltproduzenten aktiv ihre Produktionskapazität und drücken gleichzeitig ihren Ehrgeiz und ihre Entschlossenheit aus, Marktanteile zu gewinnen und ihre Vorteile auszubauen.

Produktionsleiter: Huayou Cobalt Industry

Huayou Cobalt ist einer der führenden Hersteller von Kobaltprodukten in China. Der Umsatz mit Kobaltprodukten lag 2017 bei über 40.000 Tonnen (Metallgehalt: 20.663 Tonnen), was 35% des Inlandsverbrauchs und 18% des weltweiten Verbrauchs entspricht. Laut Finanzbericht erzielte Huayou Cobalt im Jahr 2017 ein Betriebsergebnis von 9,653 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 97,43%, wovon Kobaltprodukte einen Umsatz von 7,384 Milliarden Yuan erzielten, was einer Steigerung von 121,71% entspricht. Nettogewinn von 1,86 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 3145,19%; Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn betrug 1,896 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 2637,70%, und die Leistung war sehr alarmierend.

Obwohl Huayou Cobalt begonnen hat, das Kathodenmaterial für ternäre Lithiumbatterien auszulegen und gute Ergebnisse zu erzielen, ist klar, dass Kobaltprodukte die Haupteinnahme- und Gewinnquelle sind. Daher hat Huayou Cobalt keine Mühe gescheut, seine Kobaltproduktionskapazität zu erweitern. Laut Finanzbericht hat das im August 2017 gestartete MIKAS-Projekt eine jährliche Produktionskapazität von 4.000 Tonnen Rohkobalthydroxid und 10.000 Tonnen Kupfer. Das Projekt wurde Ende des Jahres abgeschlossen und in die Probe gestellt. Daher wird die Kobaltproduktionskapazität im Jahr 2018 voraussichtlich 3 Zehntausend Tonnen erreichen.

Für Huayou Cobalt besteht die größte Unsicherheit jedoch in der Lieferung seiner Kobalterz-Rohstoffe. Obwohl die selbst ergänzten Kobalterz-Rohstoffe im laufenden Zeitraum 2017 etwa 45% der gesamten Rohstoffeinkäufe ausmachten und 2018 50% erreichen sollen; Für ein Unternehmen mit einer Kapazität von 30.000 Tonnen reicht dies nicht aus. Sobald die Rohstoffversorgung nicht mehr verfügbar ist, besteht die Gefahr eines starken Rückgangs von Leistung und Gewinn.

Aufstrebender Star: Han Rui Cobalt

Hanrui Cobalt ist 2017 ein Star auf dem Kapitalmarkt und sein Aktienkurs hat sich dank seiner brillanten Performance in weniger als einem Jahr um das 20-fache erhöht.

Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen ein Betriebsergebnis von 1,465 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 97,16% gegenüber dem Vorjahr. Der der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettogewinn betrug 449 Millionen Yuan, eine Steigerung von 575,04% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz mit Kobaltpulver stieg um 110,42%, der Umsatz mit elektrolytischem Kupfer stieg um 54,56% und der Umsatz Der Umsatz mit Kobaltkonzentratprodukten stieg um 123,64% und der Umsatz mit Kobalthydroxidprodukten um 152,32%.

Der Umsatz mit Kobaltprodukten ging 2017 jedoch zurück. Anscheinend war der erhebliche Anstieg der Einnahmen aus Kobaltprodukten das Ergebnis eines deutlichen Anstiegs der Kobaltpreise.

Kobaltprodukte machen einen wachsenden Anteil der Einkommensstruktur von Hanrui Cobalt aus. In Verbindung mit der Bruttogewinnmarge seiner Produkte sind Kobaltprodukte die Haupteinnahme- und Gewinnquelle. Daher erweitert Hanrui Cobalt auch die Kapazität von Kobaltprodukten. Im Jahr 2017 wurde die jährliche Produktionskapazität von 3.000 Tonnen Metallkobaltpulver-Produktionslinie und Technologiezentrum wie geplant reibungslos weiterentwickelt. Congo Mate Mining Co., Ltd. baute eine jährliche Produktionskapazität von 5.000 Tonnen Elektrolyt-Kobalt-Produktionslinie auf und schloss die Front-End-5.000-Tonnen-Metall-Kobalthydroxid-Produktionslinie ab. Und hat bereits in Produktion genommen, um Vorteile zu bringen; Hanrui Cobalt, der in den Bau von 20.000 Tonnen elektrogewinnendem Kupfer und 5.000 Tonnen Kobalthydroxid in Kolwezi investiert hat, schreitet ebenfalls planmäßig voran. Nach Abschluss dieser Projekte wird ihre Kobaltproduktionskapazität erheblich zunehmen.

Für Hanrui Cobalt ist das größte Risiko jedoch die Beschaffung von Rohstoffen. Laut Finanzbericht hat es zwar eine Mine in der Demokratischen Republik Kongo, aber noch nicht mit dem Bau begonnen. Die Rohstoffe werden hauptsächlich von kongolesischen Einheimischen bezogen. Der Grund für seine Behauptung ist, dass der derzeitige Produktionsprozess im Kongo nur mehr als 4% Kobalterz und mehr als 6% Kupfererz aufnehmen kann. Es ist nicht in der Lage, minderwertiges Erz unter 3% zu fördern, so dass es nicht möglich ist, die Minenversorgung direkt zu nutzen. Roherz und die auf dem Markt gelieferten verarbeiteten Konzentratprodukte sind teuer.

Das vom Individuum abgebaute Erz wird selektiv entsprechend der Richtung der Ader ausgerichtet. Nach dem Abbau wird der Standort manuell sortiert, sodass der Erzgehalt höher ist, der Gehalt an Kobalterz im Allgemeinen zwischen 3 und 12% liegt und der Gehalt an Kupfererz im Allgemeinen zwischen 6 und 20% liegt, wirtschaftlicher und vernünftiger ist Entspricht den Produktionsbedürfnissen von Congo Maite und ist die Hauptquelle vieler kongolesischer und lokaler kleiner und mittlerer Bergbauunternehmen.

Die Stabilität der Rohstoffquelle für den persönlichen Bergbau ist jedoch fraglich, und das Unternehmen scheint auf das Dilemma der Rohstoffversorgung gestoßen zu sein: In den Jahren 2014, 2015 und 2016 ging der Kauf von Kobalt- und Kupfererz durch das Unternehmen von Jahr zu Jahr zurück. Zum Zeitpunkt der Kapazitätserweiterung ist der Einkauf von Rohstoffen zurückgegangen, und es scheint keine Erklärung außer der Rohstoffquelle zu geben.

Die Begeisterung und Leidenschaft neuer Mitarbeiter

Im Vergleich zu den beiden ersteren sind sich die Neuankömmlinge der enormen Vorteile der Kobaltindustrie bewusster und sie sind schnell und leidenschaftlich.

Bereit zu kommen: Pengxin-Ressourcen

Pengxin Resources war ursprünglich im Bergbau, in der Metallurgie und im Verkauf von metallischem Kupfer tätig. In den letzten Jahren hat das Unternehmen sein Geschäft schrittweise auf Handel, Finanzen, neue Materialien und neue Energie ausgeweitet.

Derzeit verfügt Pengxin Resources über mehr Anlagen auf dem Gebiet des Kobalterzes: Die Kupfermine Hitulu im Kongo (Golden) ist eine der größten Kupfer-Kobalt-Minen in der Region mit einer Kobalt-Ressource von mehr als 180.000 Tonnen (siehe Tabelle 10) ). Im ersten Halbjahr 2017 zeichnete das Unternehmen durch Kapitalerhöhung und Beteiligung 16,17% der Aktien des australischen börsennotierten Unternehmens Clean TeQ und erwarb damit das Eigenkapital des auf Nickelkobalt basierenden Sunrise-Projekts. Darüber hinaus baut Pengxin Resources noch immer den Kobalterzhandel auf. Das Zentrum beabsichtigt, Ressourcen durch Leasing und Erwerb von Minen zu reservieren.

Neben Ressourcen ist Pengxin Resources auch aktiv am Aufbau der Kobalt-Produktlinie beteiligt. Die erste Phase der Produktionslinie der Kobalthydroxid-Produktionslinie (3000 Tonnen Kobaltmetall / Jahr) verläuft ordnungsgemäß. Es wird voraussichtlich Ende 2018 fertiggestellt und in Produktion gehen. Sunrise Das Sunrise Scandium-Projekt von Clean TeQ führt vorläufige Forschungsarbeiten durch.

Grenzüberschreitend: Hezong-Technologie

Im Juli 2017 schloss Hezong Technology die Akquisition von Hunan Yacheng ab und stieg damit in die Kobaltindustrie ein. Derzeit wird das Kobaltgeschäft hauptsächlich von Hunan Yacheng abgeschlossen, der hauptsächlich Bleioxid-Galvanooxid produziert, das ein Vorläufer von Lithiumbatterie-Kathodenmaterialien ist.

Durch die Akquisition reifer Unternehmen teilt Hezong Technology die relevanten Vorteile nach der Fusion. Die niedrige Bruttogewinnspanne lässt die Menschen jedoch über das Motiv und die Rationalität seiner Fusionen und Übernahmen nachdenken.

Ausgehend von Null: Yinxi-Technologie

Verglichen mit den schnellen Vorteilen von Pengxin Resources und den schnellen Vorteilen der Hezong-Technologie ist die Yinxi-Technologie von Anfang an ein absoluter Neuling. Ende 2017 und Anfang 2018 wurden Dongguan Yinxi Cobalt Co., Ltd., Congo Silver Mine Mining Co., Ltd. und Yinxi Technology (Kongo) Cobalt Industry Co., Ltd. gegründet, und das Kobaltgeschäft begann. Anfang 2018 begann Yinxi Technology mit dem Handel mit Kobaltprodukten, erwarb die Gold- und Kobaltmine im Kongo und bereitete sich darauf vor, eine jährliche Produktion von 3.000 Metalltonnen Rohkobaltsulfid-Schmelzprojekt im Kongo aufzubauen. Alles scheint schnell und schnell zu gehen ordentlich.

Es wird jedoch befürchtet, dass Yinxi Technology nach 2019 ein reales Einkommen erzielen wird.

Fazit

Mit der rasanten Entwicklung der neuen Energie-Automobilindustrie wird die Nachfrage nach Kobalt weiterhin schnell wachsen. Aufgrund der Kupfer-Nickel-begleitenden Eigenschaften von Kobalterz kann seine Produktion nicht in kurzer Zeit schnell gesteigert werden. Angebot und Nachfrage nach Kobalt werden daher eng und sogar knapp sein. Die Situation, sein Preis wird auch auf einem hohen Niveau sein, die bestehenden Unternehmen werden hohe Renditen erzielen und der rasche Zustrom des Splitters wird weitergehen, der Kampf um Kobaltressourcen wird intensiver sein.

In dieser Situation werden die bestehenden Kobaltabbau-Riesen den maximalen Nutzen erzielen und einen offensichtlichen Investitionswert haben. Kobaltproduzenten werden durch die rasche Erweiterung der Produktionskapazität ebenfalls hohe Gewinne erzielen. Aufgrund des Mangels an Ressourcenvorteilen und der schwachen Diskursmacht müssen sie jedoch trotz des Investitionswerts größere Risiken tragen. Neueinsteiger können mit dem Konzept einfach Feuer fangen.

Die Seite enthält den Inhalt der maschinellen Übersetzung.