Der Wahnsinn von Power-Batterien führt zu Überkapazitäten: 85% der Produktionskapazität des Landes werden im Leerlauf sein

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Im Jahr 2017 wird Chinas neue Energie (6,560, 0,44, 7,19%) Fahrzeugproduktion 700.000 Einheiten erreichen, was einer installierten Lithium-Ionen-Kapazität von 30 GWh entspricht. Die Kapazitätsauslastung beträgt ca. 15%.

Gegen Ende des Jahres wurde der Verkauf der Batteriefabrik Xiaowang immer gemächlicher. An der Wintersonnenwende am 22. Dezember saß Xiao Wang im Büro, um morgens Mobiltelefone zu spielen, ohne Kundenkontakt.

"Zu diesem Zeitpunkt der letzten zwei Jahre klingelte das Mobiltelefon weiter, alle Bestellungen wurden aufgegeben oder zum Versand aufgefordert." Xiao Wang sagte. Der Markt für neue Energiefahrzeuge wird Ende des Jahres „verrückt“ sein, und der Markt wird sich plötzlich erwärmen, und die Batterie wird knapp. Zu dieser Zeit brachen die neuen Energiefahrzeuge unter dem Einfluss der Subventionen aus, aber die Unterstützung der Industriekette war nicht vollständig und die Batteriekapazität war knapp. Für Unternehmen, die früher in die Batterieindustrie eingestiegen sind, werden Produkte häufig gekauft.

Der diesjährige Markt für Strombatterien hat jedoch enorme Veränderungen erfahren. Am 20. Dezember sagten China Chemical (7,760, 0,31 und 4,16%) und Yanlong Liu, Generalsekretär der Physical Power Industry Association, in einem vom Freundeskreis von WeChat übermittelten Artikel: "Der Batteriemarkt ist in eine ausgeprägte Nebensaison eingetreten Nicht dasselbe, die Power-Batteriefabrik ist zur Sandwich-Schicht von Auto- und Rohstoffunternehmen geworden, und beide sind es gleichzeitig. “

Die meisten Batterieunternehmen, die nicht im Haus stehen, sind kleine Batteriefabriken, die in der Branche als Low-End-Kapazität bezeichnet werden. Die diesjährige Umsatzentwicklung und der Gewinn sind sowohl gesunken als auch gesunken. Der tiefe Grund dafür ist, dass sich die Angebots- und Nachfragesituation auf dem gesamten Markt umgekehrt hat.

"In den letzten Jahren war die Leistungsbatterie in einigen Zeiträumen Mangelware und hat zugenommen. Die Nachfrage nach Leistungsbatterien steigt in diesem Jahr insgesamt immer noch, aber aufgrund der großen Produktionskapazität ist die Situation nicht wettbewerbsfähig klein Unternehmen ist schlimmer. " Yanlong Liu sagte zu dem Wirtschaftsberichterstatter des 21. Jahrhunderts. In der Batteriefabrik von Xiao Wang wurden Handybatterien hergestellt. In den letzten zwei Jahren begann es, Batterien zu betreiben. In Shenzhen gibt es viele solcher Batterieunternehmen. "Um Batterie zu betreiben, nicht um ein paar Leute zu graben, kann man ein paar Arten von Geräten machen, und jetzt wird die Batterietechnologie schnell aktualisiert, viele kleine Unternehmen können nicht mithalten." Sagte Yanlong Liu.

Laut Daten, die auf dem 5. Lithium Power Davos Forum von Januar bis Oktober 2017 veröffentlicht wurden, betrug die kumulierte installierte Kapazität von Haushaltsbatterien für Fahrzeuge mit neuer Energie 18,1 GWh, während die Kapazität der Haushaltsbatterien 200 GWh überschritten hat und die Produktionskapazität stark überlastet ist .

„Tatsächlich bezieht es sich auf die Überkapazität der Low-End-Produktion. Derzeit gibt es in China mehr als 200 Batteriefabriken, aber 80% der Lieferungen werden von den zehn größten Unternehmen der Branche ausgeführt. Das heißt, der Verkauf konzentriert sich auf hochwertige Batteriefabriken mit starker Stärke. Andere Hersteller teilen sich die verbleibenden 20% des Marktes, so dass dies passieren wird. "Ein Insider eines Batterieunternehmens rangierte unter den fünf besten installierten Leistungsbatterien.

In zwei Jahren sind mehr als 100 Unternehmen entstanden

Im Jahr 2011, als Chinas neue Energiefahrzeuge starteten, betrug die inländische Lithiumbatteriekapazität nur 3.200 MWH, während die Leistung nur 653 MWH betrug.

In der zweiten Jahreshälfte 2014 schienen die Verkäufe von Neufahrzeugen aufgrund von Subventionen jedoch „zu hocken“, und die Stromversorgung der Energiebatterieunternehmen war knapp. Viele neue Energiefahrzeughersteller erhielten Aufträge, konnten jedoch nicht genug Strom kaufen. Der Akku ist installiert.

Unter diesen Umständen sind die Automobilhersteller hinsichtlich der Qualität der Leistungsbatterie nicht wählerisch. "Zu diesem Zeitpunkt hatte die Subvention nur wenige Parameter wie die Batterielebensdauer. Die Subvention für die Maschine wurde im Grunde genommen erhalten, aber die Batterieleistung war immer noch nicht verfügbar." Xiao Wang sagte.

Bald wurden die Kapazität und die Projekte der Akkus verrückt. Laut GBII (High-Tech Lithium-Ionen-Forschungsinstitut) stieg die Lithiumbatteriekapazität von China Power (24.190, 0,38 und 1,60%) im Jahr 2015 von 73 MWh auf 204 MWh, was einer Steigerung von 179% entspricht.

Nach Ansicht von Yanlong Liu gibt es drei Hauptformen der Investition in die Batteriekapazität: 1. Die ursprünglichen Energiebatterieunternehmen haben ihre Produktionskapazität erweitert. Unternehmen, die noch keine Power-Batterien hergestellt haben, bauen Produktionslinien für Power-Batterien, steigern das Geschäft mit Power-Batterien, z. B. Unternehmen, die Batterien für elektronische Produkte herstellen, treten in die Power-Batterie ein. Andere Hauptstädte kamen herein und begannen, Batterien von Grund auf neu zu verwenden.

Die Ausweitung des Power-Batterie-Booms, die Hauptantriebskraft, ist die Explosion des Absatzes neuer Energiefahrzeuge, aber die Kapazitätserweiterung der Batterie übertrifft die Wachstumsrate neuer Energie-Fahrzeuge bei weitem. Laut dem Verband der chinesischen Industrie für chemische und physikalische Energie erreichte die chinesische Batteriekapazität Ende 2016 101,3 GWh, während die Lieferungen die einzigen 28 GWh waren. Die Kapazitätsblase war sehr ernst.

Hinter der abnormalen Expansion stehen tiefere Gründe: Die politische Unterstützung des Staates für neue Energiefahrzeuge, einschließlich enormer finanzieller Subventionen, starker Unterstützung der lokalen Regierung bei der Gewinnung von Investitionen usw., hat Investitionsimpulse ausgelöst.

"In den letzten Jahren haben viele Kommunalverwaltungen grünes Licht für Investitionen gewonnen, solange es sich um ein neues Energiefahrzeug oder eine mit der Kette verbundene Branche handelt, nicht nur in Bezug auf Land, Steuern usw., sondern auch Unterstützungsfonds. Einige Unternehmen haben auch viel Land genommen. " Ein Manager einer Batteriefabrik erzählte dem 21st Century Business Herald.

In diesem Zusammenhang ist auch die Zahl der Energiebatterieunternehmen gestiegen. Laut GBII-Daten lag die Anzahl der chinesischen Unternehmen für Lithiumbatterien im Jahr 2015 bei 84. Laut anderen Kanälen erreichte die Anzahl der Unternehmen für Power-Batterien im Jahr 2017 mehr als 200.

Riesen erweitern Produktion neue Bühne

Selbst im Jahr 2017, als die staatlichen Subventionen für neue Energiefahrzeuge stark gesunken sind, die Automobilunternehmen den Preis für Strombatterien gesenkt haben und die Rohstoffe stark gestiegen sind, hat das Tempo der Kapazitätserweiterung der Batterieunternehmen nicht aufgehört.

Am 14. Dezember gab BYD (50,360, 1,11, 2,25%) bekannt, dass die Kapazität der BYD-Batterie 16 GWh erreichen wird, einschließlich ternärer 6 GWh-Batterie und 10 GWh Lithiumeisenphosphat-Batterie. Im nächsten Jahr wird BYD auch die Produktionskapazität von 10 GWh ternären Materialbatterien in Qinghai erweitern und insgesamt 26 GWh erreichen.

Eine Gruppe vergleichbarer Daten besagt, dass die Produktionskapazität von BYD im vergangenen Jahr nur 10 GWh betrug und die Ningde-Ära des Konkurrenten die einzigen 8 GWh. Der längerfristige Plan für die BYD-Batterie sieht jedoch vor, die Produktionskapazität bis 2020 auf 40 GWh zu erhöhen. Die Ningde-Ära wird voraussichtlich in diesem Jahr auf 50 GWh erweitert.

Zu diesem Zeitpunkt unterschied sich die Erweiterung der Batteriekapazität jedoch von dem ungeordneten Zustand der letzten zwei Jahre, trat jedoch in eine neue Phase der Erweiterung der Riesen ein. Unternehmen mit größeren Kapazitätserweiterungsplänen sind hauptsächlich die fünf größten Unternehmen mit der größten installierten Kapazität an Power-Batterien und haben bereits eine gewisse Anerkennung auf dem Markt erlangt.

"Shenzhen hat viele Batterieunternehmen, BYD, Waterma, bak gehören zu den großen Unternehmen, und jetzt sind ihre Verkäufe immer noch relativ gut, wir können sie nicht vergleichen." Xiao Wangs Batteriefabrik, ich wage es nicht, die Produktion zu erweitern.

Tatsächlich sind viele Batterieunternehmen, die von Reportern des 21st Century Business Herald befragt wurden, Batterieunternehmen, die hinsichtlich der installierten Kapazität an der Spitze stehen, hinsichtlich der Markterwartungen nicht pessimistisch. Laut der von GBII veröffentlichten Statistik der "New Energy Automobile Industry Chain Database" betrug die installierte Gesamtkapazität der Kraftbatterien neuer Energiefahrzeuge im Oktober 2017 etwa 2,93 GWh, ein Anstieg von 49% gegenüber dem Vorjahr und ein Rückgang von 6% gegenüber dem Vormonat. Unter ihnen betrug die installierte Gesamtleistung der zehn größten Batterieunternehmen 2,27 GWh, was 77% der Gesamtleistung entspricht. Die fünf größten Unternehmen sind Ningde Times, BYD, Waterma, BAK Battery und Guoxuan Hi-Tech (17,780, 0,82, 4,83%).

Die Energiebatterieindustrie koexistiert mit Meerwasser und Flammen. Einerseits expandieren große Unternehmen weiterhin in großem Umfang, andererseits treten kleine Unternehmen in die Umstrukturierungsphase ein. In den nächsten drei Jahren werden 90% der kleinen Unternehmen eliminiert, was zum Konsens der Energiebatterieindustrie geworden ist.

"Die Energiebatterietechnologie wurde sehr schnell aktualisiert. Viele kleine Unternehmen können mit den Kapital- und Technologieinvestitionen nicht Schritt halten. Die Situation kleiner und verstreuter Unternehmen ist weit verbreitet." Sagte Yanlong Liu. Zu diesem Zeitpunkt stellen die staatlichen Subventionen bestimmte Anforderungen an die Reichweite, die Energiedichte und sogar die Qualität der Batterie. Die Produkte kleiner Batteriehersteller lassen sich nur schwer an die Marktnachfrage anpassen.

In den Batteriefabriken, die von den Reportern des 21st Century Business Herald besucht wurden, setzen einige Unternehmen immer noch Arbeiter ein, um das Lineal zu nehmen und die Dicke der Polstücke zu messen. "Die Dicke ist nicht konsistent, was die Konsistenz des Akkus bestimmt. Dies ist ein sehr kritischer Prozess. Jetzt verwenden große Unternehmen intelligente Produktionstests, aber einige kleine Unternehmen setzen immer noch Arbeitskräfte ein." Ein Experte der Batterieindustrie sagte.

"Insgesamt wurde das 'kleine und verstreute' Muster der Leistungsbatterie nicht grundlegend gelöst. Der Widerspruch zwischen High-End-Produktionskapazität und Low-End-Überkapazität ist in diesem Jahr intensiver geworden", sagten die Insider des Batterieunternehmens.

„Die Low-End-Produktionskapazität ist hinsichtlich Produktpreis, Sicherheit und Lebensdauer bereits benachteiligt. Der Akku kann eine Lebensdauer von fünf bis acht Jahren erreichen, was für die Low-End-Produktionskapazität eine große Frage ist. “ Sagte Yanlong Liu.

Welche Art von Batterie ist überschüssig?

Die Leistungsbatterie wird immer noch von Lithiumeisenphosphat- und ternären Materialbatterien dominiert. Laut den Umfragedaten der installierten Gesamtkapazität von Leistungsbatterien in GBII im Oktober 2017 betrug die installierte Gesamtkapazität von 2,93 GWh, Lithiumeisenphosphat und Batterien mit ternärem Material insgesamt 2,68 GWh installierte Kapazität. mit einem Anteil von 91,6%.

Der Anteil der installierten Kapazität von Batterien mit ternärem Material ist jedoch rapide gestiegen, und die zukünftigen Kapazitätsinvestitionspläne vieler großer Unternehmen basieren auch auf Batterien mit ternärem Material.

„Die Erhöhung der installierten Kapazität von ternären Materialien und die neue Kapazitätsplanung richten sich nach Richtlinien. Staatliche Subventionen haben Anforderungen an spezifische Energie, und ternäre Materialien haben eine höhere spezifische Energie als Energie, so dass sich die aktuelle Situation herausgebildet hat. “ Sagte Yanlong Liu.

Aufgrund der Vor- und Nachteile der beiden technischen Wege von Lithiumeisenphosphat und ternärem Lithium ist der Verantwortliche für Forschung und Entwicklung eines Energiebatterieunternehmens der Ansicht, dass es nicht einfach ist, die spezifische Energie des Monomers zu charakterisieren, da die Batterie ein Parameter ist und benötigt industrielle Großanwendungen.

Die oben erwähnte Person glaubt, dass, obwohl die Energiedichte der ternären Energie höher sein kann als die von Lithiumeisenphosphat, die Energiedichte während des Gebrauchs nicht so hoch ist wie die der Lithiumeisenphosphatbatterie. Am Beispiel einer Lithiumeisenphosphatzelle beträgt die Energiedichte 126 Wh / kg, die Gruppenauslastungsrate 70% und die Auslastungsrate 80%, dann beträgt die endgültige Energiedichte 70 Wh / kg. Für die lange Lebensdauer der ternären Batterie muss das Kühlsystem verwendet werden, wenn das schnelle Laden und das schnelle Lösen leicht zu einem Kontrollverlust führen können, und die verfügbare Energie beträgt nur 47%. Gleichzeitig kann der SOC aus Sicherheitsgründen nur 70% verwenden, was seine Effizienz erheblich verringert.

"Während des Verwendungsprozesses ist die Energiedichte von Lithiumeisenphosphat höher als die von Batterien mit ternärem Material. Gegenwärtig ist die Versorgung mit Batterien mit Lithiumeisenphosphat zwar übermäßig hoch, und die Batterie mit ternärem Material ist relativ knapp, aber nicht ein Problem der Batterieroute, aber Richtlinien. Verursacht durch ", sagte die Person. Im Zuge der Industrialisierung ist sich die Industrie einig, dass Lithiumeisenphosphat den Batterien mit ternärem Material überlegen ist. "Kobalt und Nickel, die für ternäre Materialien benötigt werden, müssen grundsätzlich importiert werden, was die Produktionskosten erhöht, und die Sicherheit ist nicht so gut wie bei Lithiumeisenphosphat. Zuvor war es dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie vorübergehend untersagt, neue Energie zu laden Busse aufgrund von Sicherheitsproblemen. Daher ist Lithiumeisenphosphat in Bezug auf Zuverlässigkeit in Bezug auf Konsistenz, Stabilität und Kosten kontrollierbarer als ternär ", sagte die Quelle.

"Einige Leute sagen, dass der Überschuss an Power-Batterien ein struktureller Überschuss an Lithium-Eisenphosphat- und ternären Materialbatterien ist. Ich stimme nicht zu. In Zukunft werden Kurzstrecken-, Shared- und Busse weiterhin lithium-eisenphosphat-batterien wählen." Sagte Yanlong Liu.

Der Staat plant, die Subventionen für neue Energiefahrzeuge bis 2020 vollständig zu streichen, wenn das Unternehmen die Wahl der Batterierouten neu positionieren kann. "Wenn sich Autofirmen für die Verwendung von Power-Batterien entscheiden und Kosten, Sicherheit und Lebensdauer allein berücksichtigen, ist dies nicht der Fall, wenn sie gewinnen."

Darüber hinaus gibt es Menschen, die befürchten, dass die derzeitige Überkapazität der gesamten Batterie zu einem Überschuss an vorgelagerten Rohstoffen führen könnte.

Die Rohmaterialien der Leistungsbatterie umfassen ein positives Elektrodenmaterial, ein negatives Elektrodenmaterial, einen Separator, einen Elektrolyten, ein leitfähiges Mittel, ein Bindemittel, eine Lasche, eine Aluminium-Kunststoff-Verbundfolie und dergleichen. Die vier Hauptmaterialien sind Kathodenmaterialien, Anodenmaterialien, Separatoren und Elektrolyte.

Yanlong Liu glaubt, dass Kathodenmaterialien, Anodenmaterialien und Separatoren in Zukunft möglicherweise übermäßige Bedingungen aufweisen, die derzeit jedoch nicht im Vordergrund stehen. Die vorgeschalteten Materialien Kobalt und Nickel sind relativ selten.

Die für Forschung und Entwicklung zuständige Person eines Batterieherstellers in Shenzhen stellte fest, dass das Kathodenmaterial eine ausreichende Kapazität aufweist. Das wichtigste Material für den Elektrolyten ist Lithiumhexafluorophosphat, das die Hälfte der Elektrolytkosten ausmacht. Mit der Erhöhung der Produktionskapazität der vorgelagerten Materialunternehmen hat sich die Produktionskapazität erheblich erhöht, was die angespannte Versorgungssituation im Jahr 2016 erleichtert hat. Die wichtigen Materialien wie Graphit sind zwar reich an natürlichem Graphit, unterliegen jedoch dem Umweltschutz und der Überwachung Kurzfristig besteht die Gefahr eines Preisanstiegs. In Anbetracht der mangelnden Versorgung; Die Membran wurde dicht versorgt, da die Nassmembran dünner und schwieriger ist und die Kapazität und Leistung der Membran in den nächsten zwei oder drei Jahren weiter zunehmen wird.

"Insgesamt sind Angebot und Nachfrage von Rohstoffen grundsätzlich ausgewogen, und es gibt keinen ernsthaften Überschuss an Batteriekapazität. Das für Batterien mit ternärem Material benötigte Kobalt und Nickel ist knapp und die Preise steigen rapide", sagte die Quelle .

Wer übernimmt den Abbau der Produktionskapazität?

Die Energiebatterieindustrie ist in die Phase der Beseitigung der Umbildung eingetreten, und die Faktoren, die kleine Unternehmen vom Markt verdrängen, sowie die Überkapazität führen zu einem Preisanstieg bei Rohstoffen wie Kobalt. "Jetzt steigt der Preis für Kobalt immer noch und der Preis hat sich in diesem Jahr verdoppelt", sagte Yanlong Liu.

Nach Angaben vom 20. Dezember hat der jüngste Kobaltpreis 51,7 bis 53 Millionen Yuan / Tonne erreicht, ein Anstieg von 7.000 bis 20000 Yuan / Tonne gegenüber einer Woche zuvor.

Die wichtigsten vorgeschalteten Materialien, die in der positiven Elektrode verwendet werden, umfassen Lithiumerz, Kobalterz, Nickelerz und Manganerz. "Die Freisetzung von Kobalterz kann mit dem rasanten Nachfragewachstum nur schwer Schritt halten, und es wird erwartet, dass die Kobaltpreise weiterhin relativ hoch bleiben", sagte der Leiter des Batterieunternehmens.

Auf der Nachfrageseite ist auch der Gesamtpreis des Power-Akkus ein Trend. Die Subventionen für neue Energiefahrzeuge sind von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Dieses und nächstes Jahr ist es die Bühne mit dem größten Rückgang. Neue Energieautohersteller sind einem enormen Kostendruck ausgesetzt, und die Kosten für Batteriepacks machen 40% bis 50% der Kosten eines Autos aus, was im Mittelpunkt der Kostenreduzierung steht.

Die Batterieindustrie ist sowohl vor- als auch nachgelagertem Druck ausgesetzt, und kleine Unternehmen befinden sich immer noch in einem Dilemma, nicht in die Höhe zu treiben und die Kosten zu senken. "Neben dem Qualitätswettbewerb der Batterien gibt es einen Wettbewerb um die Kosten. Großanwendungen sind für Power-Batterien von entscheidender Bedeutung und wichtige Maßnahmen für Power-Batterie-Unternehmen, um ihren Marktanteil auszubauen und die Kosten zu senken", so die Insider der Batterie-Unternehmen .

Laut der Statistik einer großen Batteriefabrik für die Marktnachfrage wird Chinas Produktion von neuen Energiefahrzeugen im Jahr 2017 700.000 Einheiten erreichen, was einer installierten Lithiumstromkapazität von 30 GWh entspricht. Die Kapazitätsauslastung liegt bei etwa 15%.

Langfristig wird die Produktionskapazität von reinen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybridfahrzeugen gemäß dem nationalen Plan zur Förderung neuer Energiefahrzeuge im Jahr 2020 2 Millionen erreichen. "Wenn das 1GWH 20.000 Personenkraftwagen oder 0,85 Personenkraftwagen entspricht, wird die Gesamtbatteriekapazität von Personenkraftwagen und Bussen bis 2020 auf 226,84 GWh geschätzt", sagte der Verantwortliche der oben genannten Batterieunternehmen.

Gegenwärtig hat die Kapazität der Haushaltsbatterie 200 GWh überschritten. Wenn die Produktionskapazität der zehn größten Batterieunternehmen gemäß dem Expansionsplan des Unternehmens bis 2020 vollständig freigegeben ist, wird die Marktnachfrage erfüllt. Kleine Unternehmen stehen vor Entscheidungen über Leben und Tod, aber aufgrund des geringen Technologieinhalts und der rückständigen Technologie ist der Weg zur Beseitigung von Kapazitäten im unteren Preissegment nicht klar. "Gegenwärtig ist die Produktionskapazität großer Unternehmen hauptsächlich selbst aufgebaut. Es ist schwer zu sagen, ob kleine Unternehmen erworben werden sollen. Dies hängt hauptsächlich vom Preis der Unternehmen ab. In diesem Jahr gibt es noch einige Märkte für kleine Unternehmen. Die Zukunft ist sehr schwierig und der Preis kann sehr niedrig sein, sagte Yanlong Liu.

Es gibt auch eine Möglichkeit, dass kleine Unternehmen neue Investoren einführen können. Es ist jedoch schwierig, durch diese Integration Low-End-Produktionskapazitäten einzusparen.

Die Zukunftsaussichten von Powerbatterien sind jedoch weiterhin sehr optimistisch. Der Marktanteil wird sich auf große Unternehmen konzentrieren, wodurch die F & E-Stärke, der Marktanteil, die Skalenanwendung und das Management der Branche in eine neue Phase gebracht werden.

"Selbst auf dem Weltmarkt bieten chinesische Power-Batterien jetzt drei Vorteile: niedrige Herstellungskosten; der weltweit größte Verbrauchermarkt für Power-Batterien; lithium-ionen-batterien haben eine relativ vollständige Industriekette gebildet." Power-Batterie-Unternehmen werden nicht gegen Japaner verlieren und koreanische Unternehmen, sagte der Verantwortliche für Forschung und Entwicklung des Batterieunternehmens.

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