Studie zur Lithiumbatterieindustrie: Industriepolitik des Marktes für Fahrzeuge mit neuer Energie

In den letzten Jahren hat sich Chinas neue Energie-Automobilindustrie rasant entwickelt und ist zu einer der führenden Branchen der Welt geworden. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie belief sich die Produktion und der Verkauf neuer Energiefahrzeuge in China im Jahr 2017 auf 794.000 Fahrzeuge bzw. 777.000 Fahrzeuge, und der kumulierte Besitz erreichte 1,8 Millionen Fahrzeuge, was mehr als 50% des Weltmarktes entspricht und steht drei Jahre in Folge an erster Stelle der Welt.

1, neue Analyse der Industriepolitik der Energiewirtschaft

Als aufstrebende Industrie kann die rasante Entwicklung der Automobilindustrie mit neuer Energie nicht von staatlicher politischer Unterstützung getrennt werden. Um die Industrialisierung von Kraftfahrzeugen mit neuer Energie zu beschleunigen, hat der Staat eine Reihe relevanter Grundsatzdokumente herausgegeben, Subventionen und Doppelpunktpolitik formuliert und umgesetzt. Es hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung der neuen Energie-Automobilindustrie.

Relevante Gesetze und Vorschriften

Seit 2012 lauten die wichtigsten vom Staat verabschiedeten Gesetze und Vorschriften, die einen großen Einfluss auf die Branche haben, wie folgt:

Subventionspolitik

Um die Entwicklung der neuen Energiefahrzeugindustrie zu unterstützen, hat die Zentralregierung spezielle Mittel bereitgestellt, um die Produktion und den Verkauf neuer Energiefahrzeuge zu subventionieren. Nach Betrug mit neuen Energiefahrzeugen und anderen Vorfällen haben das Finanzministerium und andere vier Ministerien und Kommissionen die Subventionsstandards der neuen Energie-Automobilindustrie grundlegend angepasst, um den Energieverbrauch, die Kilometerleistung, die Batterieleistung und die Sicherheit neuer Energie zu verbessern Fahrzeuge. Bedarf. Die aktuellen spezifischen Kriterien für Subventionen lauten wie folgt.

Subventionen für Pkw mit neuer Energie:

Die technischen Anforderungen für neue Energie-Personenkraftwagen sind: 1. Die Einheit des Massenenergieverbrauchs pro Einheit beträgt nicht mehr als 0,24 Wh / km? Kg; 2 Die Kilometerleistung von rein elektrischen Personenkraftwagen beträgt mindestens 200 Kilometer. 3 Die Gesamtqualität des Batteriesystems macht nicht mehr als 20% der gesamten Fahrzeugvorbereitungsqualität aus. 4 Die Energiedichte des Batteriesystems von nicht schnell aufladenden rein elektrischen Personenkraftwagen liegt über 85 Wh / kg, die schnell aufladenden rein elektrischen Personenkraftwagen über 3 ° C und die Kraftstoffeinsparungsrate von Plug-in-Hybrid-Personenkraftwagen Autos ist höher als 40%. Höhe der Subvention = Fahrzeuggebühr × Einheit Stromzuschussstandard × Anpassungskoeffizient (Anpassungskoeffizient: Systemenergiedichte / Laderate / Kraftstoffeinsparung).

Quelle: Finanzministerium, Yi San Ban Institute

Neue Energie-Pkw-Subventionssätze:

Die technischen Anforderungen für neue Personenkraftwagen sind: 1 Die Höchstgeschwindigkeit eines rein elektrischen Personenkraftwagens für 30 Minuten beträgt mindestens 100 km / h; 2 Die Masse-Energie-Dichte eines rein elektrischen Pkw-Batteriesystems beträgt mindestens 90 Wh / kg, und das 1,1-fache von mehr als 120 Wh / kg wird subventioniert. 3 Reine elektrische Pkw-Produkte sollten gemäß der vollständigen Fahrzeugvorbereitungsqualität (M) unter den Betriebsbedingungen 100 Kilometer Stromverbrauch (Y) die folgenden Anforderungen erfüllen: M ≤ 1000 kg, Y ≤ 0,014 × M + 0,5; 1000 & lt; Wenn M ≤ 1600 kg ist, ist Y ≤ 0,012 × M +2,5; M & GT; Bei 1600 kg ist Y ≤ 0,005 × M + 13,7; 4 Der Kraftstoffverbrauch (ohne Kraftstoffverbrauch für die Leistungsumwandlung) von Plug-in-Hybrid-Personenkraftwagen mit einer rein elektrischen Lebensdauer von weniger als 80 km beträgt weniger als 70% des entsprechenden Grenzwerts in der aktuellen nationalen Norm für den konventionellen Kraftstoffverbrauch. Bei einem Plug-in-Hybrid-Personenkraftwagen mit einer rein elektrischen Laufleistung von mindestens 80 km entspricht der Stromverbrauch im A-Zustand von 100 km den gleichen Anforderungen wie der eines rein elektrischen Personenkraftwagens.

Subventionen für neue Energie-LKWs und Spezialfahrzeuge:

Die technischen Anforderungen für neue Energie-LKWs und Spezialfahrzeuge sind: 1 Die Masse-Energie-Dichte des Ladebatteriesystems beträgt mindestens 90 Wh / kg; 2 Der Massenenergieverbrauch (Ekg) von reinen Elektrofahrzeugen und Spezialfahrzeugen beträgt nicht mehr als 0,5 Wh / km · kg, und andere reine Elektrofahrzeuge verbrauchen 100 km Strom (gemäß Testqualität) nicht mehr als 13 kWh.

Die Subventionen für andere Fahrzeuge als Brennstoffzellenfahrzeuge wurden von 2017 bis 2020 angemessen gesenkt. Die Subventionen für 2017 bis 2018 wurden von 2016 um 20% und die Subventionen für 2019 bis 2020 von 2016 um 40% reduziert.

Darüber hinaus werden nicht alle Hersteller von Neufahrzeugen subventioniert, die den technologischen Anforderungen entsprechen. Um Subventionen zu erhalten, müssen neue Energiefahrzeuge zunächst mit den Leistungsbatterieprodukten von Unternehmen in den "Standardbedingungen für die Kraftfahrzeugbatterieindustrie" ausgestattet werden. Zweitens müssen neue Energiefahrzeuge in den "empfohlenen Modellkatalog für die Förderung und Anwendung neuer Energiefahrzeuge" aufgenommen werden. Neue Energiefahrzeuge, die in der Verkaufsförderung "Katalog" enthalten sind, können Subventionen beantragen.

Die Umsetzung der neuen Subventionspolitik wird zweifellos enorme Auswirkungen auf die neue Energie-Automobilindustrie haben. Die neuen Anforderungen wie Batterieenergiedichte und Energieverbrauchskoeffizient, die in der neuen Richtlinie eingeführt wurden, haben es unmöglich gemacht, dem Geschäftsmodell zu folgen, das zuvor auf preisgünstigen Low-End-Modellen wie Kleinst- und Kleinwagen beruhte. Das Unternehmen, das die Kerntechnologie beherrscht, wird den Wettbewerbsvorteil nutzen, die neue Energie-Automobilindustrie tritt in die Überlebensphase der Stärksten ein.

Doppelte integrale Politik

Am 27. September 2017 haben das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, das Finanzministerium, das Handelsministerium, die allgemeine Zollverwaltung und die allgemeine Verwaltung für Qualitätsüberwachung und -inspektion gemeinsam die "Maßnahmen für das Management von durchschnittlichem Kraftstoff" veröffentlicht Verbrauchs- und neue Energie-Fahrzeugpunkte in Pkw-Unternehmen ", die sogenannte" Doppelpunkt-Richtlinie ". Das Management zukünftiger Kraftstoffverbrauchspunkte für Unternehmen (CAFC) und neuer Energieautopunkte (NEV) wird am 1. April 2018 implementiert und implementiert (nur Punktzahl 2018). Die Umsetzung dieser Richtlinie erfordert nicht nur, dass die Automobilunternehmen den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch traditioneller Kraftstoffautos kontinuierlich senken, sondern auch neue Energiefahrzeuge produzieren und verkaufen.

Die Formel zur Berechnung der Kraftstoffverbrauchspunkte lautet (der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch des Unternehmens entspricht dem Standardwert - dem tatsächlichen Wert des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs des Unternehmens) x Jahresleistung. Unternehmen mit negativen Kraftstoffverbrauchspunkten können Kraftstoffverbrauchspunkte bei kaufen Die assoziierten Autohersteller, die positive Punkte haben oder mehr neue Energiefahrzeuge produzieren, kaufen neue Energiepunkte von anderen Autoherstellern und gleichen sie mit genügend neuen Energiepunkten aus.

Gleichzeitig muss der Anteil der neuen Energieautopunkte für Kraftfahrzeuge in den Jahren 2018, 2019 und 2020 gemäß den Anforderungen der Doppelpunktpolitik 8%, 10% und 12% erreichen. Die Bewertung neuer Energiefahrzeuge kann frei gehandelt, aber nicht vorgetragen werden.

2, der boomende Markt für neue Energieautos

Im Jahr 2017 verkaufte China 777.000 neue Energiefahrzeuge, eine Steigerung von 53,25% gegenüber dem Vorjahr. Unter ihnen wurden 578.000 neue Energie-Personenkraftwagen verkauft, eine Steigerung von 72,02% gegenüber 2016; Der Absatz von Nutzfahrzeugen mit neuer Energie belief sich auf 198.000, eine Steigerung von 15,79% gegenüber 2016. Laut dem "Mittel- und langfristigen Entwicklungsplan für die Automobilindustrie", der gemeinsam vom Ministerium für Industrie, Informationstechnologie, Entwicklung und Reformkommission herausgegeben wurde, und Das Ministerium für Wissenschaft und Technologie im April 2017, bis 2020, wird Chinas jährliche Produktion und Verkauf von neuen Energiefahrzeugen 2 Millionen Fahrzeuge erreichen, und bis 2025 wird Chinas neue Energiepenetrationsrate mehr als 20% erreichen. Um das Ziel zu erreichen, bis 2020 2 Millionen Fahrzeuge zu produzieren und zu verkaufen, wird die durchschnittliche Wachstumsrate der Produktion und des Verkaufs neuer Energiefahrzeuge in China zwischen 2017 und 2020 37% erreichen.

Neuer Energie-Pkw-Markt

Seit 2014 ist der Absatz von Pkw mit neuer Energie in China weiter gestiegen. Der Umsatz im Jahr 2017 hat sich im Vergleich zu 2015 mehr als verdreifacht. Obwohl die Wachstumsrate im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist, blieb sie bei hohen 72%. Unter Berücksichtigung der Wachstumsrate von Kraftstoff-Personenkraftwagen und der Anforderungen der Doppelpunktpolitik wird geschätzt, dass das Verkaufsvolumen von Personenkraftwagen mit neuer Energie in China von 2018 bis 2020 950.000, 1,34 Millionen bzw. 1,84 Millionen erreichen wird Die jährliche Wachstumsrate beträgt 47%. Aufgrund des starken Energiemixes der Subventionspolitik hat sich der Verkauf von reinen Elektrofahrzeugen allmählich zum Mainstream des Pkw-Absatzes mit neuer Energie entwickelt. Der Anteil der Verkäufe von reinen Elektrofahrzeugen am Gesamtabsatz von Personenkraftwagen mit neuer Energie stieg von 64% im Jahr 2015 auf 81% im Jahr 2017. Der Anteil der reinen Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich weiter zunehmen, wenn die Kraftzellentechnologie voranschreitet und die Energiedichte zunimmt Die Bekanntheit des Marktes für neue Energiefahrzeuge steigt.

Gemessen am Verkaufsbereich war die Marktkonzentration des Pkw-Bereichs für neue Energie im Jahr 2017 relativ hoch. Der Umsatz in den Top-Ten-Verkaufsbereichen machte 55,1% des Gesamtumsatzes aus, und fünf der Top-Ten-Verkaufsbereiche waren auf den Kauf beschränkt Städte. In Peking, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Hangzhou und Guangzhou machten die Pkw-Verkäufe mit neuer Energie 42% des Gesamtabsatzes der fünf großen Großstädte aus. Insgesamt hängt der Verkauf neuer Energiefahrzeuge eher von den begrenzten Einkaufsstädten ab. Bezogen auf den Quartalsumsatz und die einzelnen Automobilunternehmen betrug der Anteil des Absatzvolumens uneingeschränkter Städte im ersten Quartal 2017 26,6% und im zweiten und dritten Quartal 38,6% bzw. 44,9%. Die neuen Energiemarken von Jiangling, Jianghuai, Zhidou und Qirui sind bereits aus den eingeschränkten Einkaufsstädten herausgekommen. Der Marktanteil von Städten ohne beschränkten Kauf macht mehr als 50% aus, und die Marktakzeptanz von Städten ohne beschränkten Kauf für neue Energiefahrzeuge hat allmählich zugenommen. Mit dem Start der Marktnachfrage in nicht beschränkten Städten wird der Absatz von Pkw mit neuer Energie auch in Zukunft stetig wachsen.

Gemessen am Verkauf der inländischen Neuwagenhersteller haben BYD und Beiqi New Energy im ersten Quartal 2017 und 2018 stets einen absoluten Marktführer gehalten. 2017 verkauften beide Unternehmen mehr als 100.000 Personenkraftwagen. Im ersten Quartal 2018 belegten BYD und Beiqi New Energy mit 28.499 und 212.251 Fahrzeugen den ersten bzw. zweiten Platz. Es ist erwähnenswert, dass inländische Neuwagenhersteller im Jahr 2018 damit begannen, Verkaufsdurchbrüche zu erzielen. Xiaopeng Automobile erzielte im Januar einen Absatz von 39 Fahrzeugen und war damit das erste Internet-Autoherstellerunternehmen, das in die neue Liste der Energieautoverkäufe aufgenommen wurde. Bis März verkauften die Yundu π 1 Intercity Edition, die Yundu π 1 City Edition und die Yundu π 3 von Yundu Automobile 75 Fahrzeuge, 25 Fahrzeuge bzw. 15 Fahrzeuge. Xiaopeng Automobile IDENTYX verkaufte 30 Fahrzeuge.

Neuer Energie-Nutzfahrzeugmarkt

Neue Nutzfahrzeuge werden in Personenkraftwagen und Spezialfahrzeuge unterteilt. Neue Energie-Personenkraftwagen werden hauptsächlich als Busse für den öffentlichen Sektor eingesetzt. Neue Energie-Spezialfahrzeuge werden in Sanitär-Spezialfahrzeuge, technische Spezialfahrzeuge, Spezialfahrzeuge, Geschäfts-Spezialfahrzeuge, Transport-Spezialfahrzeuge, militärische Spezialfahrzeuge und andere Typen unterteilt. Im Jahr 2017 betrug der Absatz von Nutzfahrzeugen mit neuer Energie in China 198.000, eine Steigerung von 15,79% gegenüber dem Vorjahr. Reine Elektrofahrzeuge machen mit 80% im Jahr 2015 und 93% im Jahr 2017 einen relativ großen Anteil der Nutzfahrzeuge mit neuer Energie aus.

Im Jahr 2017 erreichte der Inlandsabsatz von Pkw mit neuer Energie 86,67 Millionen Fahrzeuge, ein Rückgang von 24,41% gegenüber dem Vorjahr. Dies war darauf zurückzuführen, dass Ende 2016 aufgrund der Unsicherheit der künftigen Subventionspolitik die Nachfrage nach Überziehungskrediten von Automobilunternehmen für 17 Jahre zum Jahresende sank, da die neuen Subventionspolitiken zurückgingen und sich der Überziehungseffekt abschwächte . In den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 erreichte das Absatzvolumen von Pkw mit neuer Energie 4.021 Fahrzeuge, eine Steigerung von 75% gegenüber dem Vorjahr. Die neuen Energie-Personenkraftwagen sind hauptsächlich in Sitz-Personenkraftwagen, Schulbusse, Busbusse und Schlafgeschäfte unterteilt. Im Jahr 2017 wurden 11.410 Fahrzeuge, 1 Fahrzeug, 75.991 Fahrzeuge und 24.587 Fahrzeuge für verschiedene Personenkraftwagen verkauft. Der maximale Anteil der Busbusse betrug 68%.

Die Entwicklung eines neuen Energiebusses ist untrennbar mit der staatlichen Unterstützung verbunden. Seit 2015 sind Subventionen für Ölpreiserhöhungen für Produkte des öffentlichen Verkehrs mit der Anzahl der neuen Energieförderungen verbunden. Gleichzeitig wurden Subventionen für den Betrieb neuer Energiebusse gewährt. Großstädte haben Pläne zur Förderung neuer Energiebusse veröffentlicht: Peking will bis 2020 10.000 reine Elektrobusse auf den Markt bringen. Die Provinz Shaanxi plant, bis 2020 mehr als 7.000 neue Energiebusse in der Provinz zu erreichen, und die Provinz Hainan will 90% ausmachen von neuen Energiebussen bis 2020 usw. Insbesondere plant Shaoyang City, bis 2018 400 neue Energiebusse zu investieren, Chengde City plant den Kauf von 100 reinen Elektrobussen verschiedener Modelle, Huangshi City plant den Kauf von 145 reinen Elektrobussen und Xiamen bemüht sich, 800 reine Elektrobusse auf den Markt zu bringen. Warten; Mehrere Fördermaßnahmen haben gemeinsam zu einer signifikanten Erhöhung der elektromotorischen Rate von Bussen geführt. Neben der zunehmenden Förderung neuer Energiebusse in verschiedenen Städten wird der Ersatz neuer Energiebusse in den nächsten Jahren auch einer der Hauptwachstumspunkte neuer Energiebusse sein.

Aus Sicht des Gesamtmarktes für Pkw mit neuer Energie lag die elektrische Rate von Pkw in den ersten elf Monaten vor 17 Jahren bei etwa 34%, wovon die elektrische Rate von Pkw mit relativ hohem Absatz niedriger war. Angesichts der Kostensenkung und des technologischen Fortschritts, die zur wirtschaftlichen Verbesserung von Personenkraftwagen führen, wird erwartet, dass die Elektrifizierungsrate von Personenkraftwagen weiter verbessert wird. Der langfristige inkrementelle Raum für neue Personenkraftwagen ist immer noch relativ groß.

Neue Energiefahrzeuge

Von den drei Chargen des vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie im Jahr 2018 veröffentlichten "New Energy Vehicle Promotion and Application Recommended Vehicle Catalog" machen neue Energy Vehicles 25-35% des Promotion-Katalogs aus. Je nach Art der Energie handelt es sich bei den neuen Energiefahrzeugen hauptsächlich um reine Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge, und auf reine Elektrofahrzeuge entfallen mehr als 90% der Gesamtmenge. Unter den reinen Elektrofahrzeugen stehen Transportfahrzeuge an erster Stelle.

Die Entwicklung neuer Energietransportfahrzeuge hängt eng mit dem Wohlstand der Expressversandbranche zusammen. Aufgrund der Einführung von Beschränkungen, Beschränkungen und Beschränkungen für die Einfahrt von Tanklastwagen in Großstädte in die Stadt sind neue Energielogistik-Transportfahrzeuge nach und nach die erste Wahl für städtische Verteilungsinstrumente geworden. Laut GGII-Statistiken betrug die Inlandsleistung neuer Energielogistikfahrzeuge im Jahr 2017 125.000, eine Steigerung von 118,8% gegenüber dem Vorjahr. Es wird erwartet, dass bis 2020 die nationale Produktion von Elektrologistikfahrzeugen 206.000 und die Marktdurchdringungsrate 21,9% erreichen wird.

Die gute Entwicklungsperspektive neuer Energielogistik-Transportfahrzeuge zieht viele Unternehmen an, sich dem Markt anzuschließen. Im Mai 2017 veröffentlichte das Rookie-Netzwerk den zukünftigen ACE-Plan für umweltfreundliche Logistikautos, der die Nachfrage nach 1 Million neuen Energielogistikfahrzeugen decken wird. Im Oktober 2017 gab Jingdong Logistics bekannt, dass es gemeinsam mit einer Reihe großer Elektrofahrzeughersteller im ganzen Land Tausende neuer Energiefahrzeuge testen, fördern, entwickeln und einführen wird. Gleichzeitig wird es eine neue Allianz der Energiewirtschaft bilden und planen, innerhalb der nächsten fünf Jahre Hunderttausende von Fahrzeugen im System zu ersetzen. Neue Energiefahrzeuge. Darüber hinaus sieht der vom Kommunikationsministerium und anderen herausgegebene Aktionsplan für eine gesunde und stabile Entwicklung der Straßengüterindustrie (2017-2020) eindeutig vor, dass der Staat den Prozess der Elektrifizierung städtischer Güterfahrzeuge in vollem Umfang fördern wird. Die vom Staatsrat herausgegebenen "Stellungnahmen zur Förderung der koordinierten Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs und der Expresslogistik" ermutigen den Logistiksektor, die Förderung des Einsatzes neuer Energiefahrzeuge zu beschleunigen. Neben der Unterstützung der nationalen Politik haben die lokalen Regierungen auch Pläne für die Elektrifizierung von Logistikfahrzeugen vorgelegt. Unvollständigen Statistiken zufolge haben 2017 insgesamt 28 Provinzen und Städte den Betriebsplan für elektrische Logistikfahrzeuge präzisiert, und es wird erwartet, dass die Elektrifizierung von Logistikfahrzeugen weiter beschleunigt wird.

3. Verkauf neuer Energiefahrzeuge und Prognose der Nachfrage nach Lithiumbatterien

Die Kerntechnologien von Fahrzeugen mit neuer Energie sind hauptsächlich Leistungsbatterien, Motoren und elektronische Steuerungstechnologien. Unter diesen ist die Leistungsbatterie die wichtigste Kernkomponente von Elektrofahrzeugen. Ob die Power-Batterietechnologie durchbrechen kann, ist der Schlüssel zur Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Die Lithiumbatterie ist eine Art Batterie mit ausgereifter Technologie, stabiler Leistung und breiter Anwendung. Nach der Zusammenfassung der Daten aller Parteien machte das Yi Sanban Research Institute die folgenden Vorhersagen für inländische Fahrzeuge mit neuer Energie und Lithiumbatterien: Um die "Doppelpunktpolitik" als Zielvoraussetzung zu erreichen, wurden inländische Pkw-Verkäufe mit neuer Energie von 2018 bis 2020 durchgeführt waren 950.000 Fahrzeuge, 1,34 Millionen Fahrzeuge bzw. 1,84 Millionen Fahrzeuge; Es wird geschätzt, dass die durchschnittliche Fahrradlast von rein elektrischen Personenkraftwagen durchschnittlich um 10% pro Jahr steigt. Das Verhältnis von rein elektrischen Personenkraftwagen zu neuen Energie-Personenkraftwagen stieg jedes Jahr um 2% und blieb bei 85%; Die durchschnittliche Fahrradlast von rein elektrischen Bussen und Spezialfahrzeugen steigt durchschnittlich um 5% pro Jahr; Die durchschnittliche Fahrradgebühr für Plug-in-Hybrid-Pkw und Pkw bleibt unverändert. Es wird geschätzt, dass die Nachfrage nach Leistungsbatterien von 2018 bis 2020 56,53 GWH, 81,15 GWH bzw. 114,12 GWH beträgt. Die jährliche durchschnittliche Wachstumsrate wird 42% erreichen.

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