Analyse des globalen Musters der Lithiumbatterieindustrie: China kommt auf bedrohliche Weise

Nachrichten aus dem chinesischen Energiespeichernetzwerk: Wenn wir über das Grundmuster der globalen Lithiumbatterieindustrie sprechen, denken wir zunächst an die strategische Situation in China, Japan und Südkorea. Vielen Lesern ist nicht klar, wie dieses grundlegende strategische Muster entstanden ist und warum sich die Lithiumbatterieindustrie in den USA, die die weltweit stärkste Grundlagenforschung zu Lithiumbatterien hat, nie entwickelt hat. Aber die internationale Musterentwicklungstendenz der Lithium-Elektrizitätsindustrie ist, dass sich viele Lithium-Elektrizitätskollegen mit der Frage befassen. Heute werde ich den Entwicklungsstatus von Lithiumbatterien in China, Japan und Südkorea klären.

Chinas Lithiumbatterieindustrie entwickelt sich rasant und nutzt die globalen Wettbewerbschancen

Vor 2015 wurde Chinas Lithiumbatteriemarkt von verbrauchsorientierten Lithiumbatterien dominiert, die eine absolut beherrschende Stellung einnahmen. Seit 2015 hat sich die Struktur der Lithiumbatterieindustrie in China erheblich verändert, und die Nachfrage nach dynamischen Lithiumbatterien ist rasant gestiegen. Im Jahr 2016 erreichte der Marktanteil der dynamischen Lithiumbatterien 52% und lag zum ersten Mal über 50% und über dem der Lithiumbatterien für Verbraucher, der 2015 nur 47% betrug. Der Marktanteil der Lithium-Ionen-Verbraucherbatterien geht weiter zurück Die Anwendung von Lithiumbatterien für Energiespeicher im Bereich verteilter Photovoltaikanwendungen und energiespeicherbatterien für Mobilkommunikationsbasisstationen nimmt weiter zu und macht 2016 6% aus.

Angetrieben von der Lithiumbatterie zeigte Chinas Lithiumbatterieleistung im Jahr 2016 erneut einen rasanten Wachstumstrend. China produzierte 2016 7,84 Milliarden Lithiumbatterien, ein Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr und die höchste Wachstumsrate seit 2010, so das nationale Statistikamt. Im Jahr 2016 erreichte die Größenordnung der chinesischen Lithiumbatterieindustrie 128 Milliarden Yuan und durchbrach erstmals 100 Milliarden Yuan, was einem Wachstum von 30% gegenüber dem Vorjahr entspricht. China machte 2016 40% der weltweiten Lithiumbatterieindustrie aus, ein Plus von 5% gegenüber 2015.

Aufgrund der boomenden Produktion und des Absatzes neuer Energiefahrzeuge hat Chinas Produktionskapazität für Lithium-Ionen-Batterien seit dem zweiten Halbjahr 2015 einen "großen Sprung nach vorne" gemacht, und eine große Anzahl von Sozialkapital ist eingeflossen. Laut unvollständigen Statistiken Die Produktionskapazität von lithium-ionen-akkus, die von relevanten Unternehmen in China gebaut wurden, erreichte 2016 100-130 gwh / a. Bis 2017 wird die Produktionskapazität von Power-Akkus in China nahe bei 200 GWh / Jahr liegen. Das schnelle Wachstum der Produktionskapazität von Power-Batterien wird das Ausmaß der vorgelagerten Lithium-Batterie-Materialindustrie erheblich vorantreiben, und die Nachfrage nach wichtigen Schlüsselmaterialien wird erheblich zunehmen.

Gegenwärtig strömen Unternehmen für Lithium-Elektromaterial in China an die internationale Front, und einige von ihnen sind zu einem der weltweit führenden Unternehmen geworden. Langfristig werden neue Energiefahrzeuge in den nächsten Jahren zu einer wichtigen Industrie in China. Von chinesischen Materialunternehmen wird erwartet, dass sie ihre Entwicklungsgeschwindigkeit beschleunigen und aufgrund des riesigen heimischen Marktraums globale Wettbewerbschancen eröffnen.

Der Niedergang der japanischen Lithiumbatterieindustrie

Der Verkauf einer AESC-Beteiligung durch Nissan bedeutet einen vollständigen Wertverlust für die japanische Batterieindustrie. Japans High-End-Strategie für Lithiumbatterien war mit der aktuellen globalen Entwicklungsphase der Lithiumbatterieindustrie nicht kompatibel.

Die weltweit erste Lithium-Ionen-Batterie wurde 1991 erstmals von Japans SONY in Serie hergestellt, wodurch Japans beherrschende Stellung in der globalen Lithium-Batterie-Industrie etabliert wurde. Man kann mit Recht sagen, dass die Vereinigten Staaten der weltweite Pionier in der Grundlagenforschung für Lithiumbatterien sind. Fast alle Elektrodenmaterialien wurden von Amerikanern gemeldet oder erfunden. Aber warum haben die USA keine Lithium-Ionen-Batterien in Massenproduktion hergestellt?

Tatsächlich gibt es in den Vereinigten Staaten viele ähnliche Fälle, nicht nur in der Lithiumbatterieindustrie, sondern auch in anderen Bereichen. Was ich sagen möchte, ist, dass die Amerikaner den Geist der Innovation haben, den Drang, die Führung bei der Industrialisierung und dem Erfolg zu übernehmen, aber ihnen fehlt die Geduld, um die Branche zu perfektionieren. Die Lithium-Ionen-Industrie ist ein typisches Beispiel.

Seit ihrer Geburt in Japan in den Jahren 1991 bis 2005 wurde die Lithiumbatterieindustrie in den letzten 15 Jahren als Hightech-Industrie angesehen (Hightech im weitesten Sinne und nicht im engeren Sinne), und auch japanische Unternehmen haben hohe Gewinne erzielt zu ihrem Monopol von Technologie und Markt. Nach dem Jahr 2000, mit der Verbreitung der Lithiumbatterietechnologie in China und Südkorea, wurde der Low-End-Markt allmählich von China und Südkorea vernascht, aber dieser Zeitraum hatte nur geringe Auswirkungen auf die Lithiumbatterieindustrie in Japan.

Nach 2005 wurde der Mid-End-Markt jedoch allmählich von Südkorea besetzt, und der Gesamtgewinn der japanischen Lithiumbatterieindustrie ging rapide zurück, was zu den geschäftlichen Schwierigkeiten vieler Unternehmen führte. Als Reaktion darauf investieren japanische Material- und Batterieunternehmen in China, um die Produktionskapazität im unteren Preissegment zu verlagern, in der Hoffnung, die Betriebskosten zu senken.

Auf der anderen Seite hat die japanische Lithiumindustrie mehrere Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen durchgeführt, wobei sich die Zahl der Batterieunternehmen auf etwa fünf oder sechs verringert hat. Der Gesamteffekt ist jedoch sehr gering. Der Niedergang der japanischen Lithiumbatterieindustrie in den letzten Jahren wird immer offensichtlicher und zeigt einen irreversiblen Trend. Dies ist nach Meinung des Autors hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:

1) Der Führungsstil japanischer Unternehmen ist im Allgemeinen konservativ. Um die Herstellungskosten von Unternehmen zu senken, errichteten japanische Lithium-Elektrizitätsunternehmen in der Regel früher als in Südkorea Fabriken in China sowie in Bezug auf Material und Zelle. Wie Mitsubishi Chemical (MCC), Asahi Chemical (AGCSeimiChemical), UBE (UBE), MitsuiChem (MitsuiChem.), JFE Chemical, HitachiChem (HitachiChem.), SONY und Panasonic und so weiter.

Wenn wir jedoch die Fälle dieser japanischen Lithiumbatterieunternehmen sorgfältig analysieren, werden wir feststellen, dass ihre Geschäftsmethoden im Allgemeinen konservativ sind. Zum Beispiel setzen Unternehmen mit negativen Elektroden den Back-End-Prozess nur in China ein, das heißt, sie sind vorsichtig, wenn Technologie nach China fließt, nur um billige Graphitressourcen in China zu erhalten. Positive Unternehmen übertragen nur einige Low-End-Technologien und Produktionskapazitäten und sind nicht an High-End-Produkten und -Prozessen beteiligt. Zellfabriken produzieren im Allgemeinen nur Low-End-Waren.

Die japanische Lithiumindustrie ist der Ansicht, dass dies der einzige Weg ist, um ein Auslaufen von Technologie zu verhindern. In extremen Fällen haben japanische Unternehmen, die Geräte herstellen, niemals Fabriken in China gegründet. Gleichzeitig reicht die Lokalisierung japanischer Unternehmen in China nicht aus, und es fehlt ihnen eine eingehende Kommunikation mit inländischen Unternehmen und der Industriekette. Infolgedessen sind ihre Produktpositionierung und ihr Preis im Allgemeinen hoch, was nur einen Teil der High-End-Nachfrage befriedigen kann, aber im mittleren und unteren Markt nicht bevorzugt wird.

Meiner Meinung nach können diese relativ konservativen Maßnahmen die Betriebskosten japanischer Unternehmen nicht wirksam senken. Angesichts der allgemein konservativen Mentalität der Japaner und der sich verschlechternden und irreversiblen Beziehungen zwischen China und Japan ist der Autor hinsichtlich der Entwicklungsaussichten der japanischen Lithiumbatterieindustrie in China nicht optimistisch. Sogar ATL ist bestrebt, CATL einzurichten, um sich vom japanischen Investmenthintergrund abzuheben.

2) Japan ist eine sehr geschlossene Inselgesellschaft, und einige Geschäftsmodelle, Marketingkonzepte und Denkweisen sind für Außenstehende schwer zu verstehen. Beispielsweise geben japanische Batteriefabriken dem Kauf von Rohstoffen, die von inländischen Unternehmen hergestellt werden, absolute Priorität, obwohl die Kostenleistung viel niedriger ist als die von ähnlichen Produkten in anderen Ländern, was in starkem Gegensatz zur globalen Rohstoffbeschaffungsstrategie von SamsungSDI und LG steht.

Dies macht es auch ausländischen Rohstoffunternehmen schwer, in Japan zu überleben, und japanische Batterieunternehmen selbst können die Kosten nicht effektiv senken. Darüber hinaus verfügt Japan im Allgemeinen über mehr kommerzielle Verkehrsverbindungen als Europa, Amerika, China und Südkorea, was die Betriebskosten erheblich erhöht. Diese Fragen betreffen alle die traditionelle Kultur Japans, die kaum zu ändern ist, obwohl sie für Außenstehende unvorstellbar erscheint.

3) Aus historischen Gründen hat die japanische Lithiumbatterieindustrie den europäischen und amerikanischen Markt immer als Gott angesehen, aber dem riesigen chinesischen Markt nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Der chinesische inländische Elektroautomarkt ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, wobei das südkoreanische Lithium-Elektrizitätsunternehmen auf dem chinesischen Markt positiv ist, im Gegensatz zu mehreren japanischen Mainstream-Strombatterieunternehmen in China, die 2016 kein strategisches Layout erstellt haben, sondern nur die Panasonic investieren 50 Milliarden Yen (2,7 Milliarden RMB) in das Kraftwerk Dalian (Baujahr 2017 wird erwartet), während Südkorea SamsungSDI und LG bereits 2015 in Produktion genommen wurden, eine seltsame Haltung gegenüber China, die japanische Firmen haben.

In einer Zeit, in der Japans Lithiumbatterieindustrie ums Überleben kämpft, kann nur der riesige chinesische Markt den Niedergang der japanischen Lithiumbatterieindustrie verzögern. Zu meiner Überraschung war die japanische Lithiumindustrie dem chinesischen Markt gleichgültig. Tatsächlich drängen sich die Japaner aus China, dem weltweit größten Lithiummarkt. Dies ist eigentlich die klassischste Interpretation von Nozuonodie.

Tatsächlich liegt der Vorteil japanischer Lithiumbatterieunternehmen in der führenden Technologie, die China und Südkorea kurzfristig nur schwer einholen kann. Wenn japanische Unternehmen überleben und sich entwickeln wollen, können sie koreanischen Unternehmen nur durch kontinuierliche technologische Innovationen einen Schritt voraus sein und genügend Gewinne erzielen, bevor jede spezifische Technologie verbreitet (kopiert) wird. Dann können sie das Kapital haben, mit dem sie konkurrieren können Koreanische Unternehmen im Preiskampf.

Die Realität ist jedoch ziemlich grausam. Wie der Autor in den beiden vorhergehenden Kapiteln analysiert hat, müssen China und Südkorea Japan bei technologischen Innovationen nicht übertreffen, um Japan bei der Lithiumleistung zu übertreffen. Solange China und Südkorea durch Nachahmung + Low-Level-Repetitive-Konstruktion, damit japanische oder europäische Unternehmen innovative Technologien oder Produkte nicht zurückerhalten können, reichen die Innovationskosten aus. Auf diese Weise haben japanische Unternehmen keinen Anreiz, weiter zu innovieren, und die Innovationsgeschwindigkeit wird immer langsamer, was schließlich von China und Südkorea eingeholt wird.

Wie der Autor analysiert hat, befindet sich die derzeitige Lithiumbatterietechnologie in einer Phase langsamer oder sogar relativer Stagnation. Aufgrund dieser besonderen Zeit, in der sich die Lithiumbatterieindustrie in China und Südkorea rasant entwickelte, wurde die Situation der Lithiumbatterieindustrie in Japan nach 2010 schwieriger. Infolgedessen war SONY gezwungen, sein Lithiumbatteriegeschäft zu verkaufen im Jahr 2016.

Obwohl der langsame Start des internationalen Marktes für Elektrofahrzeuge in den letzten Jahren, insbesondere die starke Nachfrage von Tesla, die geschäftlichen Schwierigkeiten japanischer Lithiumbatterieunternehmen in gewissem Maße gemildert hat, ist der Autor hinsichtlich der langfristigen Entwicklungsaussichten von Tesla immer noch pessimistisch die Lithiumbatterieindustrie in Japan. Da die heutige Lithiumbatterieindustrie in die ausgereifte Phase eingetreten ist und die Kosten des Königs von der Ära der Kosteneffizienz abhängen, wird Japans High-End-Linie in China und Südkorea schwieriger. Was den Einfluss der Kosten auf die Lithiumbatterieindustrie betrifft, hat der Autor in Kapitel 3 ausführlich darauf eingegangen.

Im Jahr 2015 gab Panasonic die Schließung seiner Lithiumbatteriefabrik in Peking bekannt und zog sich aus dem Markt für digitale Batterien zurück, was den vollständigen Zusammenbruch der japanischen Lithiumbatterieindustrie im mittleren und unteren Bereich bedeutet. Der Nissan Leaf, das weltweit größte vollelektrische Auto nach Verkäufen, kündigte außerdem an, dass seine nächste Generation mit Lithium-Ionen-Batterien der südkoreanischen LG Chem und nicht mit dem AESC, einem Joint Venture von Nissan und NEC, betrieben wird. Diese beiden Ereignisse sind meines Erachtens die schwerwiegendsten Warnsignale für den Niedergang der japanischen Lithiumbatterieindustrie.

In der zweiten Jahreshälfte 2016 verkaufte SONY seinen Geschäftsbereich Lithium Power an Japan Springfield Production Co., Ltd. für nur 1,1 Milliarden Yuan. Im Juni 2017 verkaufte Nissan seinen 51% -Anteil an AESC für 1 Milliarde Dollar an das chinesische Kapital in Jinshajiang. Der Rückgang von SONY hängt direkt mit seiner Überkonzentration auf dem 3C-Feld und der Vernachlässigung des Entwicklungsstrategiefehlers der Leistungsbatterie zusammen. Wenn wir SONY jedoch in den Kontext der internationalen Lithiumbatterieindustrie stellen, ist sein Scheitern tatsächlich der Inbegriff des Niedergangs der gesamten Lithiumbatterieindustrie in Japan.

Meiner Meinung nach bedeutet der Verkauf von AESC-Aktien durch Nissan, dass die japanische Power-Battery-Industrie ihr Preis-Leistungs-Verhältnis vollständig verloren hat. Wie bereits vom Autor in den ersten drei Kapiteln analysiert, war Japans High-End-Strategie für Lithiumbatterien nicht mit der aktuellen Entwicklungsphase der globalen Lithiumbatterieindustrie vereinbar.

Es ist unbestreitbar, dass der internationale Marktanteil japanischer Lithiumbatterien seit 2005 zurückgegangen ist. 2016 ist der weltweite Marktanteil japanischer Lithiumbatterien auf etwa 15% gesunken, was eine schockierende Geschwindigkeit des Rückgangs darstellt. Wenn wir in der Perspektive der wirtschaftlichen Globalisierung stehen, zeigt die derzeitige Lage der japanischen Lithiumbatterieindustrie tatsächlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Fertigungsunternehmen, die den Trend der Times und die Richtung der Entwicklung anführen, rapide abnimmt, während der rasche Aufstieg der chinesischen Wirtschaft zweifellos abnimmt beschleunigt diesen Prozess.

Der Aufstieg der Lithiumbatterieindustrie in Südkorea

Die Lithiumbatterieindustrie in Südkorea begann fast 10 Jahre später als in Japan. Ende des letzten Jahrhunderts begann sich die Lithiumbatterieindustrie in Südkorea zeitgleich mit der in China zu entwickeln. Die südkoreanische Lithiumbatterieindustrie ist jedoch von hinten gekommen und hat einige Marktanteile auf dem globalen Markt für Strombatterien gewonnen. Das Unternehmen hat seine Reichweite auf alle Ecken der Welt ausgedehnt und arbeitet intensiv mit den weltweit führenden Automobilherstellern zusammen.

Gegenwärtig besetzt Südkorea nicht nur den Mittelstand vollständig, sondern auch in den High-End-Bereichen des inhärenten Marktes Japans, der südkoreanischen Lithiumbatterie in den letzten Jahren mit rasanter Entwicklungsdynamik. Nach Ansicht des Autors ist die rasante Entwicklung der Lithiumbatterieindustrie in Südkorea hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:

1) Im Gegensatz zu China, das vor Jahrzehnten bei der Entwicklung der Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie den USA folgte, folgt Südkorea Japan in Bezug auf Betrieb und Technologie. Dies hat natürlich viel mit der koreanischen Politik / Kultur sowie mit den vielen Kerntechnologien und Managern von SamsungSDI, LG und SK zu tun, die in japanischen Unternehmen gearbeitet haben.

Infolgedessen hat die Lithiumbatterieindustrie in Südkorea in den letzten Jahren nicht viele Umwege in Bezug auf Technologie und Management gemacht, um den "Vorteil der späten Entwicklung" voll auszuschöpfen. Im Gegenteil, China folgt den Vereinigten Staaten bei der energischen Entwicklung der Technologie der Lithium-Eisenphosphat-Batterie, was zu einer enormen Verschwendung von Humanressourcen, finanziellen Ressourcen und Ressourcen führt. Dieser große strategische Fehler führt direkt dazu, dass das technische Niveau der Lithiumbatterie in China mindestens drei Jahre hinter dem in Südkorea liegt.

2) Die südkoreanische Regierung unterstützt SamsungSDI und LG (später von SK unterstützt) seit vielen Jahren energisch in Bezug auf Richtlinien und Mittel mit dem Ziel, dass drei führende Unternehmen die weltweit führende Position bei Lithium-Ionen-Batterien einnehmen.

Mit der Unterstützung und Koordination der Regierung ist die Lithiumbatterieindustrie in Südkorea hoch konzentriert und wird von Samsung SDI, LG chem. Monopolisiert. und SK, die einen freundlichen Wettbewerb und eine kooperative Beziehung bilden und gemeinsam die Entwicklung der Branche fördern. Im Gegensatz dazu sind in den letzten zehn Jahren zwei- oder dreihundert Lithiumbatterieunternehmen im ganzen Land entstanden. Eine solche wiederholte Konstruktion auf niedrigem Niveau ist offensichtlich nicht vorteilhaft für die Verbesserung des gesamten industriellen Niveaus der chinesischen Lithiumbatterieindustrie.

Nach Ansicht des Autors ist die rasche Entwicklung der Lithiumbatterieindustrie in Südkorea neben der Verfolgung Japans zur Vermeidung von Umwegen ein weiterer grundlegender Grund dafür, dass südkoreanische Batterieunternehmen das Gleichgewicht zwischen Qualität und Kosten der fertigen Produkte gut verstehen. Im Gegensatz zu chinesischen Unternehmen, die halbmanuelle und halbmechanische Produktionsmethoden verwenden, um die Herstellungskosten zu senken, verlassen sich südkoreanische Unternehmen zunächst auf die Produktionsautomatisierung, um die Herstellungskosten zu senken. Dank günstiger geografischer Bedingungen und enger Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sind koreanische Unternehmen häufig in der Lage, japanische Batterieproduktionsanlagen in kürzester Zeit und zu geringeren Kosten zu kopieren.

Während japanische Unternehmen gezwungen waren, die Ausrüstungskosten zu senken, um den Preis für Lithium-Ionen-Batterien zu senken, haben südkoreanische Unternehmen begonnen, die Herstellungskosten für Lithium-Ionen-Batterien weiter zu senken, indem sie große Mengen positiver und negativer Materialien aus China bezogen . Diese Strategie begann ungefähr 2008 mit dem Kauf der Anodenmaterialien der Dang-Sheng-Technologie und wurde später auf mehrere etablierte Anodenhersteller in China ausgeweitet.

Dank Steuervergünstigungen konnten südkoreanische Batteriehersteller niedrigere Preise erzielen als in China. Dies war ein entscheidender Faktor für Samsung SDI und LG, da sie ihren internationalen Marktanteil in den letzten Jahren rasch ausgebaut haben, eine Strategie, die japanische Unternehmen nicht erwartet hatten .

Japanische Unternehmen denken jedoch mehr darüber nach, die Kosten zu senken, indem sie sich auf technologische Innovationen wie Materialverbesserungen oder Substitutionen wie den Ersatz von lithiumkobaltoxid (LCO) durch ternäres NMC-Material verlassen. Jetzt scheint der Effekt nicht sehr ideal zu sein, und die Marktreaktion stimmt nicht vollständig mit der japanischen Idee überein.

Südkoreanische Lithiumbatterieunternehmen nutzen den Vorteil des "Big Bully Shops" bei der Technologie- und Kostenkontrolle chinesischer Rohstofflieferanten voll aus. In Kombination mit den umfangreichen Investitionen von SDI, LG chem und SK in inländische Anlagen haben diese Maßnahmen zweifellos die Produktionskosten erheblich gesenkt und gleichzeitig einen stabilen Markt besetzt. Die Lithiumindustrie in Südkorea ist besser als die japanischen Unternehmen bei der Verbesserung der Produktkostenleistung.

Man kann sagen, dass die Lithiumbatterieunternehmen in Südkorea nicht nur dem richtigen Lehrer gefolgt sind und sich auf die Ressourcenallokation konzentriert haben, sondern auch eine Kostenkontrolle erreicht haben. Dies ist der Hauptgrund, warum sich die Lithiumbatterieindustrie in Südkorea in den letzten Jahren rasant entwickelt hat . Die Erfahrungen mit der rasanten Entwicklung der Lithiumbatterieindustrie in Südkorea in den letzten Jahren sind von der Lithiumbatterieindustrie in China zu berücksichtigen und zu erwähnen.

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