Lithiumressourcen sind reichlich vorhanden, aber stark von Importen abhängig. Wie sollen Chinas Lithiumressourcen entwickelt werden?

Das Verfahren zur Gewinnung von Lithium aus dem Haiyan-See hat den Industriestandard erreicht. Um jedoch den Lithiumcarbonat-Standard in Batteriequalität zu erreichen, sind noch weitere Reinigungs- und Reinigungsarbeiten erforderlich.

Mit der rasanten Entwicklung neuer Energiefahrzeuge verzeichnet auch Chinas Lithiumbatterieindustrie ein explosives Wachstum. Im Jahr 2017 betrug Chinas Lithiumbatterieproduktion 88,70 GWh, eine Steigerung von 39,12% gegenüber dem Vorjahr. Die Lieferungen betrugen 39,2 GWh, eine Steigerung von 27,27% gegenüber dem Vorjahr.

Der Preis für Lithium ist ebenfalls gestiegen. Laut Geschäftsdaten lag der Preis für Lithiumcarbonat in Batteriequalität in China am 13. März bei 165.500 Yuan / Tonne, obwohl er geringfügig über dem Höchstwert von fast 180.000 Yuan / Tonne im Jahr 2017 lag, verglichen mit 126.000 Yuan / Tonne zu Beginn des Jahres 2017 Preislich beträgt der Anstieg über 30%.

Der Preisanstieg spiegelt das enge Marktangebot wider. China ist als viertes Land der Welt für Lithiumressourcen ein reiches Lithiumland. Es hängt jedoch von importierten Lithiumressourcen ab, um die nachgelagerte Entwicklung zu unterstützen. Lithiumressourcen sind zu mehr als 85% vom Ausland abhängig. In diesem Zusammenhang ist Fu Xiaofang, stellvertretender Chefingenieur des Sichuan Geological Survey, der Ansicht, dass „der Hauptgrund für den hohen Anteil der Importe die mangelnde Entwicklung und Nutzung ist. Das Management und die Integration von Lithiumressourcen reichen nicht aus, und die Gesamtplanung und -implementierung sind dringend erforderlich. “

Das Erschließen von Lithiumressourcen ist jedoch nicht einfach. Chinas Lithiumressourcen sind in Salzseelithium und festes Lithium unterteilt. Die größten Salzsee-Ressourcen sind auf die raue natürliche Umgebung zurückzuführen und die Produktionskapazität verzögert sich. Der Salzsee, der Leistung liefern kann, ist mit den Problemen hoher Reinigungsschwierigkeiten und geringer Ressourcen konfrontiert. Die Entwicklung von festem Lithium verzögert sich auch aufgrund schlechter lokaler Unterstützungseinrichtungen, ethnischer Probleme und Umweltprobleme.

Luo Wanfeng, Analyst bei Baichuan Information Li, sagte, dass die chinesische Lithiumversorgungslücke auch 2018 bestehen werde.

Die Lithiumentwicklung ist schwer zu brechen

Laut dem jüngsten Bericht des US Geological Survey aus dem Jahr 2018 übersteigen die weltweiten Lithiumressourcen 53 Millionen Tonnen, von denen Argentinien 9,8 Millionen Tonnen, Bolivien 9 Millionen Tonnen, Chile 8,4 Millionen Tonnen, China 7 Millionen Tonnen und die USA Die Vereinigten Staaten haben 6,8 Millionen Tonnen. Australien hat 5 Millionen Tonnen.

Chinas nachgewiesene Lithiumreserven belaufen sich auf 3,2 Millionen Tonnen, die hauptsächlich in Qinghai, Tibet, Sichuan, Jiangxi, Hunan und anderen Orten verteilt sind. Unter ihnen machen die Reserven in Qinghai, Tibet und Sichuan etwa 85% der gesamten Reserven aus. In der Provinz Sichuan gibt es reichlich und qualitativ hochwertiges Spodumenerz, und in den beiden Bundesstaaten Aba und Ganzi gibt es immer noch eine große Anzahl fester Lithiumminen.

Die Präfektur Aba und Ganzi sind hauptsächlich hochgelegene Berggebiete, und die lokale Infrastruktur ist schlecht ausgestattet. Bergbau erfordert viel Personal und Materialkosten. Darüber hinaus wird die Verarbeitung von Rückständen aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Umweltstandards immer schwieriger. Darüber hinaus gehören Aba und Ganzi zur Autonomen Präfektur Tibet, und das tibetische Volk betrachtet den Berg als Gott und ist nicht leicht zu entwickeln.

Laut Fu Xiaofang wird die Entwicklung von Lithiumminen in Sichuan und Tibet von mehreren privaten Oligopolen monopolisiert. Diese Unternehmen haben den Verknüpfungseffekt der lokalen Industrie und die Entwicklung der lokalen Armutsbekämpfung nicht berücksichtigt, was zu einer Situation geführt hat, in der Unternehmen arm und arm sind und die Probleme in ethnischen Gebieten noch komplizierter sind. . In einigen Gebieten gibt es sogar Widerstand, und er wird von tibetischen Kräften und extremen religiösen Kräften eingesetzt.

Daher muss Chinas größter Lithiumlieferant, Tianqi Lithium Industry, obwohl er die Zhalai Spodumene Mine in der Präfektur Ganzi besitzt, immer noch Spodumen von der Talison Company of Australia importieren. Ein Insider eines einheimischen Lithiumgiganten teilte dem Reporter aus Caijing mit, dass sich die Tula-Lithium-Edelsteinmine der Präfektur Ganzi in der Planungs- und Bauphase befindet und nach Lösung der oben genannten Probleme entwickelt wird.

Wie sollten sich Chinas Lithiumressourcen angesichts dieser Probleme entwickeln?

Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission wies in der "Nationalen Mineralressourcenplanung (2016-2020)" darauf hin, dass die Exploration und Erschließung der Spodumenmine Sichuan Ganzi, der Lithiummine Xinjiang Altay und der Lithiumglimmermine Jiangxi Yichun gefördert werden muss. Abgrenzung der geplanten nationalen Bergbaugebiete, Bau neuer Energieressourcen für Lithiumerz in Sichuan und Stärkung des Schutzes und der rationellen Nutzung von Lithiumressourcen in Nord-Xinjiang, West-Sichuan und Wuyishan sowie Stärkung der Lithium-Ressourcen in Salzseen wie Chaer Khan in Qinghai und Zabuye in Tibet Durchbrechen Sie die Schlüsseltechnologie der Lithiumgewinnung aus Salzseesole.

Es ist ersichtlich, dass die Lithiumgewinnung aus Salzseen der zukünftige Entwicklungstrend von Lithiumminen ist. Dies steht auch im Einklang mit der Verteilung der Lithiumressourcen in China. Chinas Lithium-Soleressourcen machen 79% der gesamten Lithiumressourcen aus.

Chinas Salzsee wird von lithiumreicher Salzlake dominiert. Der drittgrößte Salzsee der Welt, der Zabuye-Salzsee, befindet sich in Tibet mit einem Lithiumgehalt von 0,12, der zweitgrößte nach 0,15 im Atacama-Salzsee in Chile, und das Verhältnis von Magnesium zu Lithium beträgt nur 0,0036. Das Verhältnis von Magnesium zu Lithium im Salzsee wird als Magnesium-Lithium-Verhältnis bezeichnet. Es ist ein Indikator, um die Schwierigkeit der Lithiumgewinnung im Salzsee zu messen. Je höher das Magnesium-Lithium-Verhältnis ist, desto schwieriger ist die Reinigung. Für die Industrie ist es schwierig, Lithiumressourcen aus Salzseen mit einem Magnesium-Lithium-Verhältnis von mehr als 20 zu gewinnen. Die Produktion des niedrigen Magnesium-Lithium-Verhältnisses von Zabuye Salt Lake ist jedoch sehr gering und beträgt nur etwa tausend Tonnen.

Fu Xiaofang, der nach Zabuye gereist ist, sagte, dass der lokale Verkehr ungünstig und die Straßenbedingungen extrem schlecht seien, was dem Transport nicht förderlich sei. Darüber hinaus ist Tibet eine alpine Region mit unzureichendem Sonnenschein. Im vergangenen Jahr stoppte starker Schneefall auch den Tibet Mining (000762.SZ) für einige Zeit.

Neben Zabuye gibt es in Qinghai mehrere Salzseen. Der Qinghai-Salzsee steht jedoch vor dem Problem eines hohen Verhältnisses von Magnesium zu Lithium. Beispielsweise hat der Dongtai-Jinnar-Salzsee in der Region Qaidam ein Magnesium-Lithium-Verhältnis von 33,8, während der Xitai-Jinnar-Salzsee und der Yiliping-Salzsee ein Magnesium-Lithium-Verhältnis von 65,57 und 92,3 aufweisen. Das Verhältnis von Magnesium zu Lithium im Chaerhan-Salzsee ist so hoch wie 1837. Im Vergleich dazu beträgt das Magnesium-Lithium-Verhältnis der Salzseen der Welt und des Akatama-Salzsees in Chile nur 6,23.

Im Jahr 2002 ist die Industrialisierung von Lithium mit hohem Magnesiumgehalt im Vergleich zu Salzseen ein weltweites Problem. Führungskräfte von CITIC Guoan Group Co., Ltd. teilten Caijing mit, dass CITIC Guoan 2006 im Werk Salt Lake in West-Taiwan eine Lithiumcarbonatproduktion in Industriequalität erreicht und 2006 die Serienproduktion von Lithiumcarbonat in Batteriequalität realisiert habe. Derzeit haben die drei führenden Unternehmen von CITIC Guoan, Yanhu (000792.SZ) und Qinghai Lithium 10.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Produktionskapazität aufgebaut.

Qinghai Salt Lake BYD Resources Development Co., Ltd. und Qinghai Salt Lake Fossil Lanke Lithium Industry Co., Ltd. investierten 8 Milliarden Yuan in den Bau von 30.000 Tonnen und 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Projekten in Batteriequalität in diesem Jahr. Darüber hinaus haben Qinghai Hengxinrong und Qinghai Minmetals eine Gesamtkapazität von 30.000 Tonnen im Bau.

Die oben genannten Führungskräfte von CITIC Guoan sagten, dass nach Abschluss des Projekts die Kapazitätsauslastung im ersten Jahr zwischen 60% und 70% liegen wird. Chinas Salzseen haben Fortschritte bei der Lithiumgewinnung gemacht. Wang Binggang, Leiter des nationalen Projektprojektteams für neue Energiefahrzeuge, sagte dem Caijing-Reporter, dass die Aussichten für die Lithiumversorgung in Zukunft erwartet werden.

Obwohl sich die Lithiumgewinnungskapazität von Salt Lake zu beschleunigen begann, sagte der oben erwähnte Lithiumgigant, dass das Problem des hohen Verhältnisses von Magnesium zu Lithium in Salt Lake zu höheren Produktionskosten geführt habe, insbesondere bei hochwertigen Lithiumprodukten wie Lithiumcarbonat in Batteriequalität .

Die Haupttechnologien für die Lithiumextraktion in Salzseen sind Kalzinierung, Extraktion, Membran und Adsorption. Wang Min, stellvertretender Direktor des Salt Lake Resources Chemistry Laboratory des Qinghai Salt Lake Research Institute der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sagte, dass der Lithium-Extraktionsprozess in Qinghai Salt Lake den Industriestandard erreicht habe, aber um das Lithium in Batteriequalität zu erreichen Carbonatstandard, weitere Reinigung und Reinigung sind noch erforderlich. Aus technischer Sicht ist dies kein Problem. Die Kosten für die Lithiumgewinnung aus Salt Lake werden voraussichtlich auf 30.000 bis 400.000 Yuan / Tonne begrenzt.

Ausländisches Riesenmonopol

Chinas Lithiumressourcen sind schwer abzubauen, und die hohe Konzentration an Ressourcen hat zu einer Konzentration der weltweiten Lithiumproduktproduktion und sogar zur Existenz eines Oligopols geführt. Vor 2016 wurden über 80% der weltweiten Lithiumprodukte von American Albemarle (NYSE: ALB), Chilean SQM (NYSE: SQM), American FMC (NYSE: FMC) und Australian Talison geliefert.

Darunter Albemarle-Minen im Atacama-Salzsee und Chiles Claytonvalley-Minen in Chile, SQM-Minen im Atacama-Salzsee in Chile, FMC-Minen im Onbreuer El-Salzsee in Argentinien und Talison-Minen in Greenbush, Australien, Spodumene-Mine. Diese vier Unternehmen bildeten die Bergbausituation der „Drei Seen und eine Mine“.

Im Jahr 2016 wurde die Situation der „Three Lakes One Mine“ gebrochen und die Produktion der Olaroz-Lithiumsalzanlage des australischen Bergbauunternehmens Orocobre (ORE.ASX) in Argentinien begann mit der Freigabe. Orocobre Lithiumprodukte liefern mehr als 10.000 Tonnen, was 6% des weltweiten Gesamtangebots entspricht. Die neue Versorgungssituation von "Sihu One Mine" war geboren.

Bis 2017 nahmen auch die australische Galaxy Resources Inc. (ASX: GXY) und die australische RIM am Wettbewerb teil. Galaxy Resources besitzt die Lithiummine Mt.Cattlin im Süden von Kalgoorlie, Westaustralien, die einst aufgrund von Finanzierungsproblemen eingestellt wurde. Renoviert im April 2016, 2017 Lithiumkonzentrat-Auslegungskapazität von 137.000 Tonnen / Jahr. Das Mt.Marion-Lithiumminenprojekt von RIM in Kalgoorlie produzierte 2017 auch offiziell Lithiumkonzentrate mit einer Auslegungskapazität von 200.000 Tonnen / Jahr. Die neue Situation "vier Seen und drei Minen" wurde gebildet.

Unabhängig davon, wie sich der Wettbewerb ändert, ist der globale Markt für die Versorgung mit Lithiumressourcen immer noch ein oligopolistischer Markt. Die Herkunft der Ressourcen und die Unternehmen konzentrieren sich stark auf Chile, Argentinien, Australien und die Vereinigten Staaten. Diese Unternehmen nutzen den aktuellen Skaleneffekt und besetzen weiterhin neue Adern und Salzseeressourcen, was den Eintritt in den Lithiumversorgungsmarkt erschwert, und Unternehmen mit den meisten Ressourcen verfügen über eine starke Verhandlungsmacht.

Die starke Verhandlungsmacht dieser ausländischen Unternehmen ist eine große Herausforderung für die Entwicklung der chinesischen Lithiumindustrie. Chinas Lithiumressourcen werden immer noch von Importen dominiert.

Zolldaten zeigen, dass das importierte Lithiumsalz im Jahr 2017 insgesamt 35.000 Tonnen (entspricht dem Lithiumcarbonatäquivalent) betrug, was einer Steigerung von 27,79% entspricht. Der jährliche Export von Lithiumsalz belief sich auf 19.000 Tonnen (entspricht dem Lithiumcarbonatäquivalent), ein Anstieg von 74,85%. Die Nettoimporte erreichten 16.000 Tonnen (entspricht dem Lithiumcarbonatäquivalent).

Nach Schätzungen von Bohai Securities stieg die Nachfrage nach heimischen Lithiumressourcen in China von 1.850 Tonnen im Jahr 2001 auf 17.350 Tonnen im Jahr 2016 und lag 2017 bei fast 20.000 Tonnen. Im gleichen Zeitraum war die Produktion heimischer Lithiumressourcen von 4.700 Tonnen im Jahr 2013 höher. Der Punkt wurde 2016 auf 2.300 Tonnen reduziert, die Lücke wurde größer und die externe Abhängigkeit überstieg ebenfalls 85%.

Die rasante Entwicklung neuer Energiefahrzeuge wird die Nachfrage nach Lithiumbatterien weiter steigern. Im Jahr 2017 stiegen Chinas Lieferungen von Lithiumbatterien von Jahr zu Jahr um 27,27%, während Chinas Produktion von Lithiumbatterien ebenfalls um 39,12% stieg.

Wan Gang, stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes und Minister für Wissenschaft und Technologie, sagte auf dem 100-Volkskongress des Forums der chinesischen Elektrofahrzeuge 2018, dass Chinas neues Verkaufsziel für Energiefahrzeuge für 2020 2 Millionen Einheiten beträgt. Im Jahr 2017 betrug der kumulierte Absatz von Neufahrzeugen in China 777.000 Einheiten.

Mit anderen Worten, der Absatz neuer Energiefahrzeuge in China wird sich jedes Jahr verdoppeln, sodass eine große Anzahl von Leistungsbatterien benötigt wird. Darüber hinaus benötigen Keramikglas, Luft- und Raumfahrt und andere Industrien eine große Menge Lithium. Gegenwärtig macht Chinas Lithiumverbrauch die Hälfte des weltweiten Gesamtverbrauchs aus, was die künftige Versorgung mit Lithiumprodukten zwangsläufig stärker unter Druck setzen wird.

Chinesische Unternehmen eilen nach Übersee

Obwohl die Lithiumgewinnungskapazität von Salt Lake allmählich zunimmt, ist sie keineswegs durstig. Aus diesem Grund haben chinesische Unternehmen Übersee im Visier.

Westaustraliens Greenbushes (Green Bushh) sind die erste Station für chinesische Unternehmen in Übersee. Die Green Bush Mine ist derzeit die weltweit größte und qualitativ hochwertigste Spodumenmine. Laut dem von BehreDolbear Australia Pty. Limited zum 30. September 2016 herausgegebenen Reservebewertungsbericht beliefen sich die Gesamtressourcen der Lithiummine Green Bush auf 16,51 Millionen Tonnen, was 8,33 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent entspricht. Die Gesamtreserven der Minen betragen 86,4 Millionen Tonnen, und der durchschnittliche Gehalt an Lithiumoxid beträgt 2,4%, was 5 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent entspricht.

Im Mai 2014 griff Tianqi Lithium Industry (002466.SZ) die Lockwood Corporation in den USA an und schloss den Erwerb eines 51% -Anteils an Wenfield ab. Nach Abschluss der Transaktion hält Tianqi Lithium einen Anteil von 51% an Wenfield, Wenfield einen Anteil von 100% an Talison und Tianqi Lithium hat die Kontrolle über Talison erlangt.

Durch diese Akquisition ist Tianqi Lithium auch zu einem der weltweit wichtigsten Lieferanten von Erzlithiumressourcen geworden. Derzeit hat die Kapazität von Lithiumkonzentrat in der Green Bush-Mine 740.000 Tonnen erreicht und wird 2019 auf 1,34 Millionen Tonnen steigen. Gemäß der Aktionärsvereinbarung wird Tianqi Lithium 50% seiner Lithiumkonzentratproduktion kaufen.

Ein weiterer inländischer Lithiumriese, Qifeng Lithium Industry (002460.SZ), liegt nicht weit dahinter. Es erwarb einen Anteil von 43,1% an RIM. RIM besitzt 100% des Mt.Marion-Spodumenprojekts. Die Mine Mt.Marion verfügt über eine Gesamtreserve von 77,8 Millionen Tonnen und eine geschätzte Kapazität von 200.000 Tonnen. Die Kapazität wurde 2017 freigegeben. Im Jahr 2018 wird eine Kapazität von 400.000 Tonnen Lithiumkonzentrat erwartet.

Darüber hinaus gab die Yahua Group (002497.SZ) im August letzten Jahres bekannt, dass sie beabsichtigt, 34,49 Millionen von Australian Core ausgegebene Aktien zu zeichnen. Core besitzt ein 100% iges Bergbaurecht für die Lithiummine Phoenix und besteht aus vier Minen BP33, FarWest, Ahoy und Grants. Im Oktober 2017 hat die Yahua Group die Zeichnung der ersten Phase der 16,7 Millionen Core-Aktien abgeschlossen, und die Nachzeichnung der Zeichnung wird noch von den zuständigen Abteilungen genehmigt.

Great Wall Motor (601633.SH/02333.HK) kündigte im vergangenen Jahr ebenfalls an, 28 Mio. AUD in die Zeichnung von bis zu 3,5% der australischen Pilbara Minerals zu investieren. Pilbara Minerals besitzt die Lithium-Antimon-Mine Pilgangoora in Westaustralien.

Übersee-Abonnements sind jedoch nicht immer reibungslos. Bloomberg berichtete, dass die chilenische Regierung die Antimonopolbehörde des Landes gebeten habe, den potenziellen Erwerb von SQM-Aktien durch das chinesische Unternehmen Tianqi Lithium zu blockieren. NutrienLtd (ehemals PotashCorp) Der Aktionär von SQM, Nutrien Ltd., plant den Verkauf eines 32% -Anteils. Es wird berichtet, dass Tianqi Lithium einer der Bieter ist.

rly

Argentinien und Bolivien erlauben ausländischem Kapital nicht, in ihre heimischen Lithiumressourcen einzugreifen. Von China finanzierte Unternehmen wie CITIC Guoan hoffen, die Bergbaurechte des Salzsees Uyuni in Bolivien durch Joint Ventures und Bauhilfen zu erhalten.

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