Die Wahrheit oder das Gerücht? Die Abkehr der Industrie von Nickel und Kobalt wird zur Schließung von Batteriefabriken führen

"Die Preiserhöhung der vorgelagerten Rohstoffe im Jahr 2017 hat die Batteriehersteller unter Druck gesetzt." Shenzhen Fahrradbatterie Co., LTD. Li Fengmei, Vizepräsident des Business Management Centers, sagte gegenüber Reportern. Kobalt ist das vorgelagerte Metall mit dem größten Gewinn. Ende Dezember 2017 stieg das Kobalt der London Metal Exchange auf 75.205 USD pro Tonne, was einem Anstieg von mehr als 130 Prozent gegenüber Jahresbeginn entspricht. Die LME ist der weltweit größte Termin- und Optionsmarkt für unedle Metalle und andere Metalle.

Gegenwärtig ist die gängige Technologieroute für Pkw-Batterien mit neuer Energie die ternäre Batterie, dh die Lithiumbatterie mit Nickel-Kobalt-Manganat oder Nickel-Kobaltaluminat als positivem Elektrodenmaterial, das Vorläufermaterial ist Nickel, Kobalt, Mangan oder Nickel. Kobalt, Aluminium als Rohstoff, Kobalt als Stabilisator, in dem unverzichtbar.

Bis Ende November 2017 waren weltweit 3,3 Millionen neue Energiefahrzeuge zugelassen. Im Jahr 2018 wird das weltweite Zulassungsvolumen für neue Energiefahrzeuge voraussichtlich 1,7 bis 2 Millionen erreichen, und das gesamte Zulassungsvolumen in der Geschichte wird 5 Millionen überschreiten. Das schnelle Wachstum der Endnachfrage hat Kobalt, das in der 3C-Ära überversorgt war, knapp gemacht.

CRU, eine britische Analysegruppe, prognostiziert, dass die Kobaltbestände von 4,65 Monaten im Jahr 2015 auf 2,58 Monate im Jahr 2018 sinken werden.

Hochrangige Mitarbeiter bekannter inländischer Batterieunternehmen erklärten gegenüber Reportern, dass es zum Branchenkonsens geworden sei, den Nickelanteil im Rohstoffverhältnis zu erhöhen, um eine höhere Energiedichte zu erreichen und den durch den steigenden Kobaltpreis verursachten Kostendruck zu beseitigen der ternären Batterie. Südkoreas SNEresearch geht davon aus, dass die weltweite Produktion von power-batterien bis 2020 31,7 Milliarden US-Dollar und bis 2025 97,9 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Steigende Kobaltpreise, ein riesiger Markt von 100 Milliarden US-Dollar, haben den technologischen Wandel auf dem 100-Milliarden-Dollar-Batteriemarkt vorangetrieben.

Gleichzeitig hat der hohe Nickel-Weg zur Technologie und den Geräten höhere Anforderungen gestellt, was auch die Eliminierung kleiner und mittlerer Batteriehersteller beschleunigen wird.

Mit der rasanten Entwicklung neuer Energiefahrzeuge weltweit ist Kobalt wieder ein knappes Gut geworden. Die weltweiten Spot-Kobaltpreise sind bis Anfang 2018 auf 81.548 USD pro Tonne gestiegen, ein Anstieg von 145 Prozent gegenüber 33.280 USD zu Beginn des Jahres 2017, so MetalBulletin. Die LME-Kobalt-Futures stiegen ebenfalls auf 75.205 USD pro Tonne, ein Plus von 131,52 Prozent.

Dem globalen Spot-Kobalt-Markt hat es immer an einem ausgereiften Preissystem gefehlt. Obwohl LME 2010 den Cobalt-Futures-Kontrakt auflegte, wurde der Kontrakt erst 2017 aktiv gehandelt. Daher basierte die Transaktion von Cobalt immer auf dem Angebot von MB zweimal pro Woche.

Die Kobaltpreise sind aufgrund von Angebot und Nachfrage sowie künstlicher Spekulation so stark gestiegen.

Kobalt ist auf der Erde weit verbreitet. Es ist hauptsächlich mit Kupfer und Nickel verbunden. Die unabhängigen Kobaltressourcen betragen nur 17%. Der Kobaltgehalt in Rückständen ist jedoch sehr gering und kommt in der Natur hauptsächlich in Form von Homogenität oder Einschluss vor. Die globalen Kobaltreserven sind gering, und China ist besonders knapp. Nach der Berechnung der Zhiyan-Informationen produzierte China 2016 45.000 Tonnen raffiniertes Kobalt (bezogen auf das raffinierte Kobalt nach dem Schmelzen), aber der Metallgehalt des selbst produzierten Kobalterzes betrug nur 0,77 Millionen Tonnen und die äußere Abhängigkeit von Kobalt Ressourcen waren mehr als 80%.

Laut der United States Geological Survey (USGS) betrugen die globalen Kobaltreserven im Jahr 2016 7 Millionen Tonnen Metall (Metalltonne bezieht sich auf das Gewicht eines bestimmten Metalls, das in verschiedenen Bodenschätzen enthalten ist), wovon die Reserven des Kongo (Gold) ) beliefen sich auf 3,4 Mio. t Metall, was 48,6% der Gesamtreserven entspricht. Das nächstgrößere ist Australien mit etwa 1 Mio. Tonnen Kobalt. China hat nur 80.000 Tonnen Kobalt.

Kobalt verfügt über weniger als die Hälfte der weltweiten Lithiumreserven und weniger als 9 Prozent Nickel als Rohstoff für Batterien. Laut der inländischen Informationsagentur und dem Release Center Antaike betrug die weltweite Raffineriekapazität von Kobalt (bezogen auf das raffinierte Kobalt nach dem Schmelzen) im Jahr 2016 147.300 Tonnen und die Produktion 109.528 Tonnen. Der weltweite Kobaltverbrauch betrug 2016 104.231 Tonnen, von denen 583.331 Tonnen für Batterien verwendet wurden, so dass 5.297 Tonnen übrig blieben. Mit den restlichen 5.092 Tonnen Metall im Jahr 2015.

Menschliche Faktoren trugen ebenfalls zum aktuellen Anstieg bei.

Kobalt ist ein knappes Metall und seine Produktionskapazität wurde konzentriert. Der Kongo mit den größten Kobaltreserven verfügt über 10 Minen. Unter ihnen hat der Schweizer Glencore 5 Minen gemeistert, darunter die Luoyang-Molybdän-Industrie, das eurasische Rohstoffunternehmen in Kasachstan, das ShalinaResources-Unternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate, die China Minmetals Group und das Jinchuan Group-Unternehmen, die jeweils 1 Mine halten.

Glencore kontrolliert ungefähr 67% des Kobaltes in Minen im Kongo. Tatsächlich liefert Glencore etwa 20 Prozent der 30 Prozent Kobalt der Welt, ein Dutzend anderer Händler liefert 50 Prozent.

Die Konzentration der Produktionskapazität führt zur absoluten Anzahl großer Unternehmen mit der Fähigkeit, Preise zu monopolisieren. Glencore, der weltweit größte Lieferant von Kobaltressourcen, hat Kapazitäten kontrolliert, beispielsweise die Stilllegung der Kupfer- und Kobaltmine Katanga in der demokratischen Republik Kongo.

Darüber hinaus wurde die Kobaltproduktion durch die fortgesetzte Fermentation von Bergbauvorfällen reduziert. Im Jahr 2016 gaben internationale Organisationen an, dass die Kobaltindustrie in der demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) von Menschenrechtsaktivisten, einschließlich Kinderarbeitern, mit Menschenrechtsverletzungen überschwemmt wurde. Glencore, Freeport und andere haben seitdem gesagt, dass sie sich nicht mit handwerklichen Bergleuten befassen. Im November 2017 leitete die LME eine Untersuchung der mutmaßlichen Kinderarbeit an Versorgungsquellen ein. Unter dem Druck der internationalen öffentlichen Meinung zwingen die Terminalanwendungsunternehmen die Mid-Stream-Schmelzunternehmen, die Rohstoffquelle zu klären, und verwenden keinen Handabbau. Dies reduziert die Produktion von Kobalt weiter.

Li Fengmei sagt, der Kobaltpreis hängt davon ab, dass man nicht vorrätig ist und die Braten steigen. Obwohl die Industrie sagt, dass es möglicherweise eine Lücke in der Kobaltproduktion gibt, haben nachgeschaltete Batterieunternehmen die Produktion wegen des Mangels an Kobalt nicht eingestellt und können es kaufen, wenn sie wollen

Gegenwärtig sind Angebot und Nachfrage von Kobalt noch immer in einem engen Gleichgewicht, aber mit dem Anstieg des Absatzes von Neufahrzeugen, dem kurzfristigen Angebot an Kobalt oder einer Lücke.

2017 wird der weltweite Absatz von Pkw mit neuer Energie weiterhin eine hohe Wachstumsrate von 1,15 Mio. aufweisen, und der Anteil von Pkw mit neuer Energie wird voraussichtlich auf 1% steigen.

Wenn das weltweite Absatzvolumen von Pkw mit neuer Energie im Jahr 2017 1,15 Millionen erreichen kann, wird der Kobaltverbrauch nach Berechnung von 10 Kilogramm Kobaltverbrauch pro Fahrzeug 11.500 Tonnen erreichen. Dongxing Securities prognostiziert, dass 2018 weltweit 1,5 Millionen neue Energiefahrzeuge mit 15.000 Tonnen Kobalt verkauft werden.

Trotz der rasanten Entwicklung neuer Energiefahrzeuge stieg die Kobaltproduktion 2017 nicht entsprechend an. Die Gesamtproduktion der weltweit führenden Kobaltproduzenten ging in den ersten drei Quartalen 2017 um rund 6 Prozent zurück. Glencore produzierte in den ersten drei Quartalen 19.800 Tonnen Metall 2017 um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Luoyang Molybdänmine Tenke Mine, Sherritt Mine und Vale Mine verzeichneten in den ersten drei Quartalen 2017 einen Produktionsrückgang von 8,9 Prozent, 3,9 Prozent bzw. 0,9 Prozent.

Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, werden in- und ausländische Unternehmen im Jahr 2018 die Produktionskapazität erhöhen, beispielsweise das Kobalthydroxid-Projekt in der frühen Phase des 5.000 Tonnen schweren Projekts zur Herstellung einer elektrolytischen Kobalt-Produktionslinie von Congo Maite, einer Tochtergesellschaft der Hanrui-Kobalt-Industrie. Das Büro des Präsidenten der Hanrui-Kobaltindustrie teilte Reportern mit, dass nach der Inbetriebnahme des 2.000-Tonnen-Kobalthydroxid-Projekts das nachfolgende 3.000-Tonnen-Kobalthydroxid-Projekt der Maite-Anlage in Betrieb genommen wurde, die Freigabe der Kapazität jedoch noch einige Zeit in Anspruch nimmt. Die Kambove- und PE527-Minen von Hurau Cobalt in der demokratischen Republik Kongo, die ebenfalls 2018 ihre Produktion aufnehmen sollen, werden eine Kapazität von 3.000 Tonnen haben.

Glencore kündigte den Neustart seiner Kupfer- und Kobaltmine Katanga an.

Antaike-Kobalt-Analyst Wang Zhengxin sagte Reportern, dass Kobalt aufgrund der vorgelagerten Kapazität und des nachgelagerten Verbrauchs kurzfristig in einem engen Gleichgewicht sein wird.

Aufgrund der schlechten Infrastruktur, des Mangels an Energieressourcen und der allgemeinen Situation der kongolesischen Regierung ist der planmäßige Ausbau dieser Kapazitäten jedoch ungewiss. Darüber hinaus wird sich die Situation in Afrika auf den Export von Rohkobalt aus dem Kongo nach Südafrika auswirken.

Herr Wang sagte, wenn die Kapazität wie geplant freigegeben wird, werden die Kobaltpreise 2018 stetig steigen, anstatt wie 2017 zu steigen. Sie sollten 2018 auf 600.000-650.000 / t steigen.

Der hochfliegende Anstieg des Kobaltpreises lässt den Midstream-Batteriehersteller mal mal Druck machen. Li Fengmei drückt aus, weil der Kobaltpreis kontinuierlich steigt, beginnt das Unternehmen, das 3-Yuan-Batterien herstellt, sich in Richtung einer hohen Nickelentwicklung zu bewegen und den Kobaltverbrauch zu reduzieren.

Nickel ist eines der ressourcenreichsten Metalle der Welt und belegt nach Silizium, Sauerstoff, Eisen und Magnesium den fünften Platz im Erdgehalt. Die nachgewiesenen Reserven belaufen sich auf 720 Millionen Tonnen Metall. Viele inländische Hersteller von Nickel-Kobalt-Mangan-Batterien wechseln von Typ 111 zu Typ 523, Typ 622 oder sogar Typ 811. Die oben genannten unterschiedlichen Modelle repräsentieren die unterschiedlichen Anteile der drei Rohstoffe, wie beispielsweise das Nickel-Kobalt-Mangan-Verhältnis von Typ 111 = 1: 1: 1 und so weiter.

Liu Yanlong, Generalsekretär des Verbandes der chemischen und physikalischen Energieindustrie in China, sagte Reportern, dass 523 bis 622 bis 811 die derzeitige Entwicklungsrichtung für energiebatterien sind. Jetzt steigt der Bedarf an Energiedichte in der Subventionspolitik, hoher Nickel ist der Trend.

Die Herstellung von Batterien mit hohem Nickelgehalt ist jedoch nicht einfach. Da Nickel ein aktives Metall ist, nimmt mit zunehmendem Nickelgehalt im Ternär die strukturelle Stabilität des Materials ab, was zu einer signifikanten Verringerung der Lebensdauer und Sicherheit führt. Zhu Yulong, stellvertretender Chefingenieur der technischen Abteilung der Shanghai Jiexin Power Battery System Co., LTD., Sagte Reportern, je höher das Nickelverhältnis, desto schlechter die thermische Stabilität des gesamten Anodenmaterials. Bei hohen Temperaturen und äußeren Einflüssen birgt eine Batterie mit hohem Nickelgehalt potenzielle Sicherheitsrisiken. Es ist auch ein Problem, dass Batterien mit hohem Nickelgehalt anschwellen, wenn sie während des Ladevorgangs Gas produzieren.

Darüber hinaus können ternäre Materialien mit hohem Nickelgehalt während der Batteriemontage keiner Luft ausgesetzt werden, was eine reine Sauerstoffatmosphäre erfordert. Eine hochrangige Persönlichkeit des inländischen bekannten Batterieunternehmens berichtet einem Reporter, weil das inländische Batterieunternehmen den Start des Ni-Cobalt-Mangan-111-Modells vorantreiben soll und die Montage des Ni-Cobalt-Mangan-111-Modells keine reine Sauerstoffatmosphäre benötigt, so die inländische Batteriefabrik Fast kein Sauerstoffverbrennungsprozess. Um Nickel-Kobalt-Mn-811 in Massenproduktion herstellen zu können, müssen die Anlagen und Ausrüstungen neu gestaltet werden.

Daher ist die inländische ternäre Technologie jetzt höher als Nickel-Kobalt-Mangan 523, gefolgt von Nickel-Kobalt-Mangan 622. Das Nickel-Kobalt-Mangan 811 ist jedoch das einzige Nickel-Kobalt-Mangan 811, das bick behauptet Massenproduktion haben.

Es ist bekannt, dass zusätzlich zur Biko-Batterie das 811-Projekt von Shanshan Energy, Ningbo Jinhe, Tianjin Bamo, Penghui Energy und anderen Unternehmen in Produktion gegangen ist und das 811-Projekt von Dansheng-Technologie und Tianli Lithium Energy in den Pilotversuch eingetreten ist . Was das Problem der Nickel-Kobalt-Mangan-811-Gasproduktion betrifft, so erzielen verschiedene etablierte Batteriehersteller und Anodenmaterialhersteller gemeinsam technologische Durchbrüche.

Obwohl viele Unternehmen behaupten, dass das 811-Projekt in Produktion gehen wird, ist nicht bekannt, wie viele neue Energiefahrzeuge mit 811-Batterien ausgestattet sind.

Die oben genannte Führungspersönlichkeit prognostizierte, dass das Nickel-Kobalt-Mangan-811-System Ende 2018 als fertige Produkte erscheinen könnte. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis die Nickel-Kobalt-Mangan-811-Technologie allgemein verfügbar ist.

Es wird erwartet, dass Lithium- und Kobaltmetalle bis etwa 2019 dicht bleiben. Steigende Rohstoffpreise führen auch zu Durchbrüchen in der Lithiumbatterietechnologie.

Es besteht eine gute Chance, dass 30 Prozent der Unternehmen durch den Shuffle fallen. Branchenkenner gaben an, dass in den ersten 10 Monaten des Jahres 2017 insgesamt 18,1 GWh Lithiumbatterien installiert wurden und insgesamt 76 Batteriehersteller eine effektive installierte Versorgung bildeten, verglichen mit 109 im Jahr 2016. Das bedeutet, dass etwa 30 Batterieanlagen in Betrieb gehen könnten 2017 aus dem Geschäft.

Im vierten Quartal 2017 haben einige inländische Unternehmen wie byd und yinlong begonnen, Ausschreibungen für elektrische Lithium-Elektrogeräte einzureichen. Nach Schätzungen des Forschungsinstituts für Lithiumbatterien wird die Nachfrage nach Lithiumbatterien auf lange Sicht nach dem Mechanismus zur Rücknahme von Kraftfahrzeugen Dutzende Male höher sein als die aktuellen Markterwartungen.

Dies bedeutet auch, dass nach der Schätzung einer Elektrifizierungsrate von 30% im Jahr 2025 die Marktfläche der Ausrüstungsindustrie 700 Milliarden Yuan erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Nachfrage von 100 Milliarden Yuan, während der Produktionswert der Industrie im Jahr 2017 nur über 10 Milliarden beträgt Yuan.

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