Beschreiben Sie kurz die aktuelle Situation und den Entwicklungstrend der chinesischen Batterieindustrie

Analyse der Entwicklung der Energiebatterieindustrie

Im Jahr 2017 wurden in den ersten 10 vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie herausgegebenen Katalogen insgesamt 2.949 Modelle ausgewählt, von denen 346 Personenkraftwagen, 1698 Personenkraftwagen und 905 Fahrzeuge waren.

In den ersten 10 Chargen der Kataloge 2016 und 2017 betrug die Anzahl der rein elektrischen Personenkraftwagen 166 bzw. 312, was einer Steigerung von 51% bzw. 88% entspricht. Die Gesamtzahl der Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge in den ersten 10 Chargen des Jahres 2017 stieg gegenüber 2016 um 113%; Die Wachstumsrate von reinen Elektrobussen ist geringer. Den Produktionsdaten zufolge betrug die Produktion von rein elektrischen Personenkraftwagen, rein elektrischen Personenkraftwagen sowie rein elektrischen Personen- und Fahrzeugfahrzeugen von Januar bis Oktober 2017 296.000, 34.000 bzw. 58.000. Die Leistung von rein elektrischen Personenkraftwagen ist höher als die von rein elektrischen Personenkraftwagen sowie von reinen Elektro- und Fahrzeugfahrzeugen. Es ist die Hauptkraft für die Entwicklung neuer Energiefahrzeuge in der Zukunft. Im Durchschnitt der Branche entspricht jede neue Pkw-, Pkw- und Pkw-Liste der Produktionssteigerung von 949 Pkw, 28 Pkw und 64 Pkw. Wenn Batterieunternehmen Personenkraftwagen mehr Autos geben, werden die zukünftigen Produktverkäufe und das Wachstum höher sein, und die Bindung großer Personenkraftwagenunternehmen ist der Schlüssel, um in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Insgesamt 146 verschiedene Batterielieferanten in den ersten 10 Chargen des Jahres 2017 stimmten mit 2.949 Modellen überein, von denen die zehn größten Batteriehersteller mit 1860 Modellen übereinstimmten, was 68% der Gesamtzahl entspricht, und die Branche war hoch konzentriert. Die führende CATL hat insgesamt 585 Modelle und steht an erster Stelle. Auf dem ersten, dritten und vierten Platz trennten sich Kennedy Warne, Guild und Guoxian Gaoke und unterstützten jeweils 192, 186 und 178 Modelle. In Bezug auf Personenkraftwagen haben die drei besten CATL, BYD und Guoxuan Gaoke 49 Modelle, 29 Modelle bzw. 24 Modelle erreicht. Die Anzahl der Pkw-unterstützenden Modelle bietet Schutz für den Verkauf von Power-Batterien des Unternehmens.

In Bezug auf bestimmte Kunden sind die Personenkraftwagen des Unternehmens hauptsächlich Anhui Jianghuai (8), Beiqi New Energy (4), Geely Automobile (4), Changhe (3) und Chirui Automobile (2) sowie weitere 7 Unternehmen. Zu den repräsentativen Modellen gehören Beiqi EC180, Beiqi C10, Jianghuai IEV6S / E, Jianghuai IEV7, Jilidihao EQ-Elektrofahrzeug und Chen Yichang EV usw., die im Oktober 2017 4 der 6 größten Verkäufe von rein elektrischem Personenkraftwagen ausmachten.

In Bezug auf Busse sind die wichtigsten Kunden des Unternehmens Zhongtong Bus (20 Modelle), Anhui Ankai (11 Modelle), Nanjing Bus (9 Modelle), Nanjing Jinlong (7 Modelle), Lujianzhou (7 Modelle) und Beiqi Futian (5 Modelle) ), Chengdu Dayun (5 Modelle), Guangtong Bus (5), Xiamen Jinlong (5), Shanghai Jialong (4), China Automobile Hongjin (4), Beiqi (3), Asian Star Bus (3), SAIC Group (3) ), Yutong Bus (3) und Hunan Zhongche (3) usw. 24 Unternehmen, die von Januar bis Oktober 2017 7 der 10 größten Pkw-Verkäufe mit neuer Energie abdecken.

Analyse der Kapazität der Batterieindustrie

In den letzten zwei Jahren haben Energiebatterieunternehmen ihre Produktionskapazität rasch erweitert. In Bezug auf die Politik schreibt der Nationale Aktionsplan für die Entwicklung der Autobatterieindustrie (2017 .3) ausdrücklich vor, dass die Gesamtkapazität der Batterieindustrie bis 2020 100 Milliarden Wattstunden überschreiten wird, was ein führendes Unternehmen darstellt eine Produktions- und Verkaufsskala von 40 Milliarden Wattstunden oder mehr und mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Im Jahr 2016 beliefen sich die Produktion und der Verkauf von Neufahrzeugen auf rund 520.000 Fahrzeuge, eine Steigerung von rund 52% gegenüber dem Vorjahr, und die entsprechende Nachfrage nach Power-Batterien betrug rund 28,3 GWh; Für 2017 werden Produktion und Verkauf von Neufahrzeugen auf mehr als 700.000 Fahrzeuge geschätzt (eine Steigerung von mehr als 35% gegenüber dem Vorjahr), und die Gesamtnachfrage nach Leistungsbatterien wird voraussichtlich 34,0 GWh (pro Jahr) erreichen - jährliche Steigerung um ca. 20%); Nach dem nationalen Planungsziel von 2 Millionen neuen Energiefahrzeugen im Jahr 2020 wird die Gesamtnachfrage für den Strombatteriemarkt im Jahr 2020 auf 124,3 GWh geschätzt, was dem 4,4-fachen des Jahres 2016 entspricht. Angenommen, der Durchschnittswert Mit 1,0 Yuan / Wh wird der inländische Markt für Lithiumbatterien für Kraftfahrzeuge im Jahr 2020 etwa 124,3 Milliarden Yuan betragen, was etwa dem 2,1-fachen des Jahres 2016 entspricht.

1) Personenkraftwagen sind der dominierende Markt, und der Trend von Lithium in drei Yuan ist offensichtlich

Die installierte Gesamtkapazität der Haushaltsbatterien betrug von Januar bis Oktober 2017 etwa 18,1 GWh, wovon die installierte Kapazität der Pkw-Batterien 9,8 GWH erreichte, was 54% entspricht (30% auf Pkw und 16% auf Fahrzeuge). In Bezug auf den Batterietyp hat der Anteil der Drei-Yuan-Lithiumbatterien für Personenkraftwagen dennoch etwa 70% erreicht, was 2016 über 52% liegt. Der Trend, dass sich Kraftzellen in Richtung Dreiwege-Lithium entwickeln, ist offensichtlich.

Derzeit gibt es mehr als 200 inländische Energiebatterieunternehmen, und es wird erwartet, dass die geplante Gesamtproduktionskapazität bis Ende des Jahres 200 GWh überschreiten wird. Nach den Expansionsplänen der 14 größten Batteriehersteller liegt ihre Gesamtproduktionskapazität 2016 bei etwa 58 GWh, und es wird erwartet, dass sie 2017 auf 122 GWh ansteigen. Bis 2020 werden sie rasch auf 271 GWh expandieren, mit einer jährlichen Wachstumsrate von zusammengesetztem akku 47%. Nach dem raschen Ausbau der Produktionskapazität präsentiert die Branche den Status Quo von Low-End-Überkapazitäten und High-End-Produktionskapazitäten. Der künftige Wettbewerb wird sich weiter verschärfen, und es ist unvermeidlich, dass sich die Branche neu ordnet. Bis 2020 wird die heimische Energiebatterieindustrie mehr als 90% eliminiert haben, dh mehr als 200 Unternehmen werden immer noch auf etwa 20 eliminiert, und der Marktanteil der Top-5-Unternehmen wird weiter auf mehr als 75% steigen.

2) Die hohe Marktkonzentration von Lithiumbatterien. Die Konzentration der Power-lithium-batterie-Industrie war jedoch hoch. Die Top-10-Unternehmen machten 2016 etwa 78% des Versandmarktes und von Januar bis Oktober 2017 etwa 75% aus (sie wird voraussichtlich höher sein als diese Zahl) während des ganzen Jahres). In den letzten zwei Jahren hat in den drei größten Unternehmen das Wettbewerbsmuster stattgefunden. Der Marktanteil von BYD wurde von CATL schnell übertroffen, da es sich hauptsächlich um interne Unterstützung handelt, und Wotema hat sich auch aus den Top 3 der Branche verdrängt. Die installierte Kapazität von CATL betrug im ersten Monat dieses Jahres etwa 5,5 GWh und der Marktanteil etwa 30%. Die Vorteile waren offensichtlicher; Sowohl BYD als auch Guoxuan sind im ersten Lager. Guoxuans Kosten und Technologie sind vorteilhafter. In Zukunft wird das Ranking im großen Shuffle der Branche nicht weiter ausgebaut und wird nach CATL einer der führenden Anbieter von Lithiumbatterien.

Entwicklungsrichtung der Lithiumbatterieindustrie

Förderung der Entwicklung von Kraftzellen in Richtung Technologien mit hoher Energiedichte: Der im März 2017 veröffentlichte Aktionsplan für die Entwicklung der Kraftfahrzeugbatterieindustrie hat ein Ziel von mehr als 300 Wh / kg Kraftzellenmonomerenergie bis 2020 festgelegt und ein Energiesystem. Bemühen Sie sich, 260 W / kg zu erreichen. Das derzeitige Energiebatteriesystem in China liegt im Energiedurchschnitt bei etwa 115 Wh / kg, und der Zielwert von 260 Wh / kg ist ganz anders. Daher wird die ständige Aktualisierung der Batterietechnologie und die Erhöhung der Batterieenergiedichte die zentrale Wettbewerbsfähigkeit der Energiebatterieunternehmen sein.

Aus Sicht der Subventionspolitik wurde im Ende 2016 herausgegebenen "Rundschreiben zur Anpassung der Finanzsubventionspolitik für die Förderung und Anwendung neuer Energiefahrzeuge" die Energiedichte von rein elektrischen Pkw-Batterien & GT klargestellt; 120 Wh / kg, reine elektrische Pkw-Batterie-Energiedichte & GT; Bei 115 Wh / kg betragen die Subventionen das 1,1- bzw. 1,2-fache. Unter dem Gesichtspunkt der Doppelintegralpolitik bedeutet eine höhere Energiedichte, dass immer noch weniger Batterien verwendet werden können, um die Qualität des Fahrzeugs zu verringern, ein geringerer Stromverbrauch von 100 Kilometern erreicht werden kann und eine größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Bedingungen von festgelegt werden Die Richtlinie wird erfüllt. Holen Sie sich 1,2 Punkte.

Die Nachfrage ist gegenüber den Zielkosten für 2020 immer noch um etwa 38% gesunken: Die Politik verlangt eindeutig, dass das Batteriesystem bis 2020 auf weniger als 1,0 Yuan / Wh reduziert wird und dass es auf dem derzeitigen Niveau von bis zu 38% reduziert werden muss ungefähr 1,6 Yuan / Wh. Für die beiden Produktionsunternehmen besteht nach wie vor ein großer Kostendruck.

Die Subventionsanpassungsgemeinschaft im Jahr 2018 wird die Energiedichte und die Kostenanforderungen des Strombatteriesystems weiter verbessern. Kürzlich wurde erneut über die Anpassung der Subventionen im Jahr 2018 durch den internen Zoll der Branche berichtet. Vor dem Start der neuen Richtlinie für Energiefahrzeuge wird es relevante Websites geben. Erfahrungen im Voraus bekannt gegeben. Diese Online-Subventionsanpassung ist wahrscheinlicher.

Die Anhebung der Subventionsschwelle für die Batterieenergiedichte steht im Einklang mit der allgemeinen Ausrichtung der Politik, die Verwendung von Batterien mit hoher Energiedichte zu fördern. Unabhängig davon, wie zukünftige Richtlinien entwickelt werden, werden die kontinuierliche Innovation der Technologie und die Fähigkeit zur Kostenkontrolle die zentrale Wettbewerbsfähigkeit der Energiebatterieunternehmen sein.

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